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■左起：國藥控股財務總監宋廷鋒、執行董事兼副總經理魏玉林、董事長佘魯林、執行董事兼總經理付明仲、副總經理兼董事會秘書吳愛民。 本報記者張偉民 攝
——李兆基李國寶馬雲入飛 配售部分已錄8倍超購
本報記者 張以正
港股飆升，新股市場亦隨着多隻大型新股於未來兩周展開招股而熱鬧非常，更有券商指，已有客戶預訂國藥控股(1099)及中冶金H股的孖展，惟未有透露金額。國藥昨日舉行投資者推介會，消息指，該股是次集資66.9億至87.3億元，招股上限較原先的約78億元高出11.9%；而已展開的配售部分至今亦已錄得8倍超額認購。
據悉，國藥是次擬發行5.4568億股H股，招股價介乎12.25至16元，集資66.9億至87.3億元；每手400股計，入場費約為6,465元；下周四(10日)招股，23日掛牌；保薦人為中金及瑞銀。若以上述招股價範圍計，相當於國藥明年預測市盈率19至25倍，今年則為28至36倍。
入場費6465元下周四招股
此外，前日表示肯定會入股的西京投資董事長劉央，昨日亦有出席其投資者推介會，並透露西京已斥資5,000萬美元認購，雖然該股作價不便宜，但在行業上屬於唯一的大型企業，因此會視作長線投資。據國藥控股初步招股文件顯示，預測09年12月31日止年度盈利不少於8.4億元(人民幣，下同)，每股盈利不少於0.38元。
有關文件亦指出，國藥引入9名基礎投資者，合共涉資1.95億美元(約15.21億元)。當中包括中國銀行(3988)旗下中銀投資、建設銀行(0939)旗下建銀國際、中國人壽(2628)、新加坡政府投資公司(GIC)、英國基金馬丁可利(Martin Currie)、全球大型對沖基金 Och-Ziff 及惠理集團(0806)，上述7名投資者各斥資2,500萬美元(約1.95億元)認購，另外，國資委管理的大型企業兼中國誠通發展(0217)母公司中國誠通集團及東亞銀行(0023)主席李國寶各斥資1,000萬美元(約7,800萬港元)認購。
9基礎投資者認購15.21億
除已公布的基礎投資者，消息指，國藥亦獲得多位富豪入飛認購，之前曾稱對「近排新股興趣麻麻地」的恒地(0012)主席李兆基，終於出手入飛，其他入飛的富豪包括阿里巴巴(1688)主席馬雲、迪生創展(0113)主席潘迪生等，全以私人名義認購。此外亦傳平保(2318)及正計劃來港上市的太平洋保險也有份認購，所有投資者的認購金額均介乎5,000萬至1億美元。
該公司董事估計09年首8個月，公司盈利不少於5.6億元；06、07及08年度盈利分別為1.8億、5.4億及8.2億元；而截至今年首5個月，盈利則為5.5億元，較去年同期增長37.6%。此外，08年按內地醫藥分銷行業總收入的百分比計，國藥的市場份額由03年的4.4%增至10.8%。公司計劃截至今年度派息比率不少於25%。
今年首8月盈利料逾5.6億
國藥是次集資所得，最多45%用於擴展及改善分銷網絡的覆蓋；10%用於提升物流設備；10%用於提升及整合資訊系統；10%用於擴張零售業務；25%用於購買進口藥品。
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