永利配售傳已超購5倍

http://paper.wenweipo.com [2009-09-22] 我要評論

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　■永利昨舉行投資者推介會。圖左為永利度假董事長兼總裁史蒂夫．永利，右為香港海洋公園主席盛智文。本報記者張偉民攝

　【本報訊】(記者狄夢宇)本周共有9隻新股陸續公開招股，其中永利澳門(1128)集資最多將達126億元，加上吸引5家機構投資者入股，料將成為市場關注焦點。據初步招股文件披露，永利擬發行12.5億股新股，當中90%為國際配售，其餘為公開發售，招股價區間為每股8.52-10.08元，每手(400股)入場費達4,073元，集資106.5-126億元。

入場費4073元後天招股

　市場消息透露，永利的國際配售反響熱烈，目前已超額認購4-5倍。有出席推介會的投資者看好該股表現，預計上市當日升幅至少為30%。

　內地經濟轉暖，澳門賭業也初露曙光。母公司為拉斯維加斯賭業集團永利(Wynn)的永利澳門，亦將集資額由78億元大幅加碼至126億元，超越恒盛地產(0845)，成為今年集資第二大的新股。該股將於本周四(24日)至下周三(30日)公開招股，10月9日掛牌上市，保薦人為摩根大通、摩根士丹利及瑞銀。

5港馬資共認購20億元

　據初步招股文件顯示，永利共引入5位基礎投資者，認購金額高達2.5億美元(約合19.4億港元)，設有6個月禁售期。基礎投資者除了本港富豪外，還吸引有馬來西亞背景的富商捧場，包括馬來西亞丹斯里拿督蔡傌友(Chua Ma Yu)透過私人擁有的CMY Capital Markets Sdn Bhd認購約7000萬美元，馬來西亞背景的國浩(0053)通過旗下的Guoco Management Company Limited認購5,000萬美元及相關公司GuoLine Group Management Co. Limited認購3000萬美元，新地(0016)非執行董事郭炳湘亦通過旗下公司Dronbirn入股2,000萬美元，利福國際(1212)董事總經理劉鑾鴻通過私人擁有的High Action Limited認購5,000萬美元，以及投資基金Keywise Capital Management(HK)Limited認購3,000萬美元。

　據文件披露，永利是次集資金額中，約115.86億元將給予母公司永利集團進行收購項目，約3880萬元用作一般營運資金。該公司指，截止12月31日止的09年度預測盈利不少於14.675億元，未來派息比率為25%。