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【本報訊】(記者 狄夢宇)即將躋身成為本港第七家內銀股的民生銀行已於昨日起展開初步推介,市場消息指,民生擬引入7-8名基礎投資者,佔是次全球發行規模的10%-20%,不過由於潛在投資者眾多造成競爭激烈,目前尚無最後名單。民生銀行已於上周四通過港交所聆訊,計劃下周五(13日)公開招股,26日掛牌上市,擬發行不超過38.2億股H股,按照招股價7-8港元,集資規模可能超過300億港元;保薦人為瑞銀及中銀國際。
料今年盈利121.83億
該行保薦人之一的中銀國際發表報告稱,預測民生今年盈利121.83億元(人民幣,下同),按年增長54.5%,明年預測盈利增長7.2%至130.61億元。據公告顯示,民生今年上半年盈利73.79億元,首三季盈利為102.13億元。中銀國際認為,民生銀行09年合理市賬率介乎1.9-2.4倍,合理市值應介乎1810-2180億元。
中銀國際又指,民生銀行今年上半年的淨息差為2.49%,高於市場平均的2.29%;預計全年微跌至2.27%。報告稱,民生今年上半年實現淨利息收入139.5億元,全年料可以達到309.52億元;上半年非利息收入為72.98億元,全年預計增至91.42億元。
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