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■消息人士稱，海通證券計劃通過向新創建收購大福證券股份後，再提出全面收購要約。 資料圖片
本報記者 蔡競文
上周傳出賣盤消息的大福證券(0665)昨又有新消息，除早前熱傳的買家建銀國際外，市傳內地A股上市的海通證券正與大福的控股公司新創建(0659)洽商收購，海通證券及大福證券昨雙雙停牌。由於潛在的投資者名單還有工行(1398)，大福似正醞釀一場爭奪戰。
新創建昨晚發出澄清通告指，公司繼續就可能出售其於大福證券的權益進行磋商，但截至昨日並無就此訂立任何具約束力協議，亦無就可能出售釐定任何最終條款。公司將於今日復牌。
據接近交易消息指，新創建一直屬意將大福證券售予海通，故並不存在所謂的爭奪戰。大福目前市值約34億元，每股5元的建議收購作價算合理。海通為內地第二大市值的券商，擁有400萬客戶，而大福證券則是本地華資最大券商，兩方合作可產生協同效應，讓大福可拓展內地市場。
交易作價逾35億 每股5元
據道瓊斯通訊引述消息人士表示，新創建尋求將其持有大福證券的61.87%股份悉數出售予內地海通證券公司，建議每股售價為5元，交易總作價達到4.5億美元（逾35億港元）。新創建、大福證券以及海通證券昨分別於本港及上海的證交所停牌，新創建及大福停牌前收報15.4及4.85元。
消息人士續稱，交易細節仍在磋商過程中，海通證券計劃通過向新創建收購大福證券股份，於獲得大福證券控股權後，再對其尚未擁有的股份提出全面收購要約。滙控(0005)擔任海通證券在交易上的顧問，而中銀國際則擔任新創建集團的顧問。
另有消息透露，新創建與海通證券就出售大福證券部分股權事宜進行排他性談判，新創建早前亦曾與工行和建行(0939)就可能出售大福證券股權的事宜舉行過談判。
老牌經紀行賣盤消息不絕
近日，市場頻傳內地券商布局本港證券市場，以為「港股直通車」作好準備。除大福證券賣盤外，前區域市政局主席張人龍家族持有的天行國際(0993)亦接獲買家洽購，買家擬購主席張德熙及相關人士約63%的公司已發行股本，老牌經紀行賣盤消息不絕於耳。
除海通證券外，本港中型券商居然還吸引建行、工行等買家，市場分析認為，在後危機時代，內地金融機構出海試水首選本港。另外，大福證券獲接洽，有內地媒體引述分析指，市場憧憬內地拓寬資本流出渠道，傳聞中的「港股直通車」更已是提出多年，業界不乏「QHII」（合格香港機構投資者）的設想，明確提出要把香港作為人民幣國際化的實驗田。
有媒體援引光大控股執行董事兼行政總裁陳爽指，「除了海通證券外，已經有耳聞還有其他中資券商想到香港收購有全牌照業務的券商。」
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