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理財策劃需照顧人生不同階段的財務需要，其中包括不同類型的產品。因此，進邦匯理特別為客戶拓闊產品平台，以專業知識及操守為客戶提供最佳理財方案。憑藉40多間公司的產品平台優勢，進邦匯理近期已將產品重組，推出「智．適理財專案」，針對客戶不同需要，讓他們更容易作出最佳選擇。
「智．適理財專案」內共有9個不同理財專案（個人資源重組理財專案、個人及家庭入息保障專案、退休醫療保健專案、財產保護分配專案、尖子培育專案、安逸無憂退休（前後）籌備專案、夢想成真儲蓄及投資專案、個人及家庭醫療保健專案及目標為本資產管理專案），每一個獨立專案均提供跨品牌、跨產品的專業推介，再配合專人比較價格、條款、保障範圍等，為客戶提供更多選擇外，更有效分散風險、節省成本和時間，從而提供準確貼身、度身訂造的個人化專案。
成立於2001年，進邦匯理為一所獨立理財顧問公司，提供一站式理財策劃服務，包括人壽、意外、醫療保險，一般保險、僱員福利產品、基金投資、個人銀行服務、驗身服務及法律服務計劃，讓客戶盡享最妥善周全的一站式理財策劃服務。
「進邦匯理」同時擁有多間專業屬會會員資格，包括「香港保險顧問聯會」會員、「國際人壽保險市場推廣及研究協會」會員、「香港人壽保險從業員協會」會員及「香港人壽保險經理協會」會員，並同時為「獨立理財顧問協會有限公司」及「香港財務策劃師學會」創會會員和具備「證券及期貨事務監察委員會」之認可牌照。
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