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——負債4573億 恐爆最大主權基金違約事件
沉寂一時的金融危機可能再次爆發。負債纍纍的迪拜政府前日宣佈,將重組旗艦控股公司迪拜世界(Dubai World),並與彌接扒齬v銀行商討,請求把迪拜世界的債務償還暫停6個月,消息震驚投資者,觸發信心危機,或拖累全球經濟復甦步伐。迪拜世界一旦無力還債,將成為自2001年阿根廷違約以來,全球最大主權基金違約事件。
投資者憂慮迪拜世界債務問題,歐洲銀行和中東投資者恐受波及,加上美元兌日圓續跌至14年低位,拖累環球股市下挫。
債權人彌接巧峟n撇帳
迪拜財政部前日宣佈透過發債,從阿布扎比政府持有的兩家銀行籌集50億美元(387億港元),但負債590億美元(約4,573億港元)的迪拜世界未有受惠,財政部要求其債權人允許「暫停」償還債務,至少延長到明年5月30日。
迪拜世界最大債權人是阿布扎比商業銀行和阿聯酋NBD PJSC,其他貸款人包括擢衒悸恁B巴克萊銀行、萊斯銀行、蘇格蘭皇家銀行和瑞信集團等。分析指彌接本行可能要為此撇帳。
暫停償債行動將立即影響到迪拜世界旗下房地產子公司棕櫚島集團(Nakheel)一筆35億美元(約271億港元)下月到期的伊斯蘭債券。
政府插手選人 領導重組
穆迪和標準普爾隨即大幅下調眾多迪拜政府相關機構的債務評級,令它們失去「投資級」評級,部分更降至垃圾級。投資者對迪拜還債能力信心大跌,大幅推升債務違約保險價格,前日從116個基點急升至434個基點,比冰島還要高。迪拜世界的信貸違約掉期價格更急升破紀錄的163個基點,至522個基點。
迪拜政府已指定德勤來牽頭對迪拜世界進行重組,並任命該公司一位高層擔任「首席重組長」,意味迪拜世界的現有管理團隊將靠邊站。迪拜世界董事長蘇萊姆將會留任。
分析指,迪拜世界如要賣產還債,也有不少選擇。它持有迪拜世界港口公司,其經營的港口和運輸集團業務遍及全球。迪拜世界亦投資於美國拉斯維加斯的美高梅集團,並持有紐約百貨公司Barneys約10億美元(約77.5億港元)股權。如果賣產,將出現西方投資者拯救阿拉伯企業的罕見處境。 ■《華爾街日報》/《金融時報》/《泰晤士報》/綜合外電消息/路透社
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