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——富豪中資三保認購 沙特王子厚樸中投捧場
本報記者 狄夢宇
今年壓軸重磅股太平洋保險（2601）今起公開招股，招股價介乎每股26.8-30.1元，每手200股，入場費6,080.74元；發行8.613億股，最多集資近260億元，集資額僅次於民生銀行（1988）的301億元。由於太保屬「先A後H」上市，所以定價要參考目前其A股股價，據消息人士透露，管理層希望讓投資者能以合理的價格認購該股，成為投資者的聖誕禮物。消息又指太保國際配售反應良好，入飛金額（不包括基礎投資者）超過120億美元（約合930億港元），獲3倍超額認購。
太保將於今日起至下周二（15日）招股，並於聖誕夜前（23日）掛牌上市，市場消息指太保已預留85萬份白表。據接近承銷團人士透露，太保除了引入6位機構投資者外，還吸引了多位富豪及同業參與：沙特王子阿爾瓦德以2-3億美元認購；華置（0127）主席劉鑾雄以3億美元認購；恒地（0012）主席李兆基、世茂房地產（0813）主席許榮茂、嘉里建設（0683）主席郭鶴年、迪生創建（0113）主席潘迪生分別以1億美元認購，西京投資董事長劉央亦有認購。
備85萬份白表 配售已超3倍
另外，本港上市的三家中資保險公司皆有入股，平保（2318）、國壽（2628）和財險（2328）母公司人保集團分別以5,000萬美元、1億美元和1-2億美元認購。此外，中投認購5,000萬美元，近期頻頻出手新股的厚樸基金重鎚逾5億美元「入飛」。
太保董事長高國富表示，2年前已計劃A+H上市，但去年的金融危機使公司推遲了H股上市進程，是次H股集資的90%將兌換成人民幣，支持公司壽險、產險及資產管理業務的發展。09年太保的壽險市佔率排第三位，財產險市佔率被平保迎頭趕上，由08年的第二退至第三。高國富對此表示，公司關注業務價值增長，保持承保盈利能維持原先的市場份額。
來港集資足夠未來3年發展
高富國表示，來港上市所籌集的資金，足夠未來三年發展之用，暫無再融資及併購的計劃。另外，公司今年首三季盈利約63億元，較去年全年盈利只有約30億元，增長超過一倍。
4券商共預留340億元孖展額
中保監規定保險行業的股權投資比例不能超過20%，目前太保投資分布中股權投資佔比為8.8%，未來公司會根據市場情況和資產匹配原則調整股權投資佔比。
太保的國際配售如火如荼，不過公開發售可能會較為冷靜。市場人士認為，由於該股「先A後H」，首日股價升幅料有限，估計以孖展認購的散戶不會太熱烈，4間券商預留了340億元孖展額，聲勢遜色於國藥（1099）及民生銀行招股前夕。
中央證券登記交易管理董事鍾絳虹表示，民生銀行招股時，散戶以eIPO認購佔白表比例為22%，她希望太保招股時，相關佔比可升至30%。
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