滙控傳集資626億 明春上海上市

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——內地市場日益重要 欲拓分行併購同業

　【本報訊】(記者 狄夢宇)在市場揣測上海交易所國際板何時推出之際，據英國《觀察家報》消息，滙控(0005)最快明年3月實現在上交所掛牌的計劃，成為「第一個吃螃蟹的人」。消息指，滙控計劃發行50億英鎊(約626億港元)股份，並據信已委任中信行及中金為上市保薦人，高盛也有可能加入承銷團隊。滙控承認正籌劃上市事宜，但拒絕透露具體細節和時間表。

　報道並未透露滙控會以何種形式於上交所上市，因為上交所國際板的細則仍未浮出水面。報道指滙控目前並無資金需要，只是內地市場對滙控未來發展的重要性日益突出，滙控希望能提高在內地市場的形象及影響力，包括拓展分行網絡及伺機入股內地銀行。

　《觀察家報》引述倫敦的律師指，預計中國證監會將在明年1月改變現有法例，從而允許海外公司在上交所上市。不過他們認為，中國政府暫時不會調整外資持股中資金融機構不得超過20%的比例。有分析表示，中國政府如果願意更開放資本市場，外資機構甚至有可能投資內地政府債券。

或買國債 亦可補充資本

　有內地專家指，上海國際板在技術和法規方面已無太大問題，料在推出初期，外企集資會先用於境內投資，可避免貨幣兌換問題。若真如此，滙控集資用途將包括拓展內地分行網絡、併購內地同業，甚至有可能買中國國債。此外，巴塞爾委員會提議提高銀行資本充足率，滙控亦可借助集資補充資本，前提是內地允許其將內地集資用於境外。

　上月底，上交所副總經理劉嘯東高調透露，上交所正制定國際板細則，並會先進行試點，會首先考慮有內地業務的企業。市場一直預期，最快能於明年實現的國際板，將率先處理紅籌回歸A股，然後才考慮境外公司；而滙控最有希望成為首家於國際板上市的國際公司。

受海嘯衝擊 業務重心東移

　自滙控因金融海嘯在歐美市場節節敗退後，集團逐漸將業務重心移至亞洲市場，特別關注內地，並宣布將集團行政總裁紀勤的辦公室由倫敦遷港。

　滙控分別在倫敦、香港、紐約、巴黎、百慕達掛牌，目前在內地投資總值220億港元，包括持有交通銀行(3328)19%股權及平安保險(2318)16.8%。其實不僅滙控，中移動(0941)、中海油(0883)、聯想(0992)、上實(0363)及中信泰富(0267)都表示有意回歸A股，和黃(0013)、恒地(0012)、新世界發展(0017)、渣打(2888)亦表示希望能於國際板上市。