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——傳與FSA達協議 以115億擔保金滿足資本儲備金要求
【本報訊】(記者 余美玉)原定於明日於星、港兩地上市的英國保誠臨門脫腳，被英國金融服務局(FSA)突然叫停，關注其巨資併購友邦（AIA）的資本儲備水平。據外電消息，保誠已與FSA達成協議，保誠提供10億英鎊（約115.2億港元）的擔保資金以滿足當局對其資本儲備金的要求。不過保誠併購AIA仍遭到股東大力反對，分析指，保誠一旦收購AIA泡湯，或會被斬件出售。併購AIA一波三折，股東已發動罷黜行政總裁(CEO)譚天忠（Tidjane Thiam）。
英國保誠日前在倫敦交易所發出通告，表示供股時間表及上市計劃要延期，但未有交待延至何時及細節。早前消息指，由於FSA擔心保誠巨資收購AIA後，沒有足夠資金應付百年一遇的嚴峻經濟環境，因而叫停保誠的供股及上市計劃；保誠的通告亦承認還就收購AIA一事與FSA磋商。
據《星期日泰晤士報》昨日報道，保誠的管理層與當局經過長達11小時的磋商，在最後一分鐘達成協議，保誠拿出一筆「不用就會世界末日的資金」（armageddon money），為數10億英鎊的擔保資金，以滿足當局的要求。報道指雙方已取得共識，並於今日公佈細節。
收購價貴 股東要求棄購AIA
獲得FSA的首肯，看似為保誠收購AIA鋪平了道路，事實卻不然。這次併購需得到75%或以上的股東支持，故此併購仍會面對股東投反對票的危機。同時，由於收購及上市計劃一再延誤，加上股東嫌收購價太貴，部分股東已對管理階層失去信心，除要求放棄收購AIA，更有投資者發動罷免行政總裁譚天忠的行動，其中持有5,000萬英鎊保誠股票的Neptune創辦人表示，冀可爭取一成股東支持，於股東大會對譚天忠發起不信任投票動議。保誠主席Harvey McGrath的飯碗亦可能不保。
併購若泡湯 保誠或被解體
問題還不止於此。最大股東之一的一位投資者表示，若這單併購泡湯的話，那麼大家真的要嚴肅認真的考慮，看看將公司拆骨會否創造出更大的價值。分析師和銀行家亦認為，交易如果告吹，保誠可能會被解體，將其在英國、美國及亞洲的資產出售給競爭對手。
曾要求AIG減價一成被拒絕
另外，報道稱，受歐洲市況轉壞拖累，AIA的資產價值亦大不如前，保誠曾要求AIA的母公司AIG減價一成，由355億美元(約2,769億港元)減至320億美元(約2,496億港元)，譚天忠向AIG指，減價後有信心說服股東放棄投反對票，從而增加完成交易的機會，但遭AIG拒絕。
俄商SMR決定暫緩來港上市
歐債危機擴散，除保誠要押後上市及供股之外，其他的新股亦大受影響。太古地產（0962）及天源礦業（1028）已先後表示延期上市，俄羅斯鉬生產商SMR亦將暫緩來港掛牌，該公司原定今日開始接受機構投資者認購。不過，由於近期環球市場動盪，SMR決定延遲在港上市大計，但強調投資者對其公司及行業前景有信心，至於正式上市日期，有關方面指會於市場穩定後才作決定。
渣打股東會通過印度上市
另外，渣打集團（2888）宣佈，集團的股東已經通過有關印度上市計劃的股份分配安排。渣打於今年3月尾宣布，已向印度證券交易委員會提交初步招股書草稿備案，集資超過5億美元（約38.75億港元）。上周五的周年股東大會中，集團以逾97%的贊成票通過授權董事會就印度上市配發股份，同時通過優先購買權不適用。
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