兩次配售沽清平保新橋勁賺逾136億

http://paper.wenweipo.com [2010-09-03] 我要評論

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　■張子欣表示，對整合發展方案充滿信心。資料圖片

——張子欣：平銀深發展1年完成整合

　平安保險(2318)公布收購深圳發展銀行消息一出，股東之一的新橋，昨日即悉數配售手持的1.39億股平保股份，涉資額達90.8億元，較平保收市價有最多2.15%折讓。平保於昨日表示，平安銀行及深發展整合過程需時一年，並指不會縮減人手，兩行會協調發展零售及中小企業銀行業務。平保H股收報66.1元，升2.72%。　■本報記者余美玉、李昌鴻

　根據路透社消息，新橋出售價值90.8億元的平保股份，由摩根士丹利安排今次配售，是次配售涉及1.39億股股份，每股價格由64.68至65.3元不等，較平保昨收盤價有1.21%至2.15%折讓。新橋原有2.99億股平保H股，於今年5月已拋售1.6億股，套現96.96億元，扣除該部份成本，賺約69.5億元，計及今次以上限價65.3元全數出售1.39億股，可賺66.9億元，兩度沽貨合共可賺136.4億元。

專注零售中小企業業務

　平保於日前公布，以手上所持的平安銀行90.75%股權及約27億元人民幣現金，足額認購深圳發展銀行非公開發行股份，涉資額達291億元人民幣，如成功，深發展將成為平安銀行的控股股東，持股90.75%，而平保對深發展的持股比例將達至52.39%。

　平保總經理張子欣指，平安銀行及深發展整合過程估計可在1年內完成，但仍視乎監管機構的審批進度，並強調不會裁減人手，至於日後採用甚麼品牌，則留待下一步決定。此後兩行將協調發展，專注零售及中小企業銀行業務，進行交叉銷售產品，共享集團資源，相信可提升集團盈利。管理層認為，深發展因規模較大，故會主導重組工作，整合過程冀在一年內完成，但仍要視乎監管機構審批速度。

　管理層又指，現時平銀及深發展資本充率分別為11.8%及10.4%，料兩行整合後，其資本充足率可維持在10%以上，符合監管要求，至於其他財務狀況，則容後公佈。

資本充足率維持逾10%

　張子欣重申，有關整合發展計劃，仍需待雙方召開股東大會及相關監管部門通過，但他對方案充滿信心，並已做足評估工作，加上兩行合作，可創造更大發展空間，互補不足，所以沒有考慮其他後備方案。

　此外，由於平保對深發的持股比重將超過30%，觸發全面收購要約，故管理層會向監管機構申請豁免全面收購。對於有指小股東有不滿，管理層表示已充分聽取各方意見，並會兼顧小股東的利益，為他們提供各種選擇。