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【本報訊】（記者 李培瑛）工商銀行(1398)旗下的工銀國際出任全球最大的股本融資項目—巴西國有石油公司Petrobras新股發行的聯席賬簿管理人。Petrobras於上周五提交申請，發售最多645億美元的新股，並預期在本月24日左右為股份定價及分配，本月底完成發行。工行表示，這是中國投資銀行首次在內地及香港市場以外的大型股票發行項目中擔任要角，也是今次發行中亞地區的唯一入選投行。
工銀國際副首席執行官李鷹表示，對於巴西石油公司和工行、工銀國際來說，這次合作將是一系列合作嘗試的開端。巴西石油公司選擇工銀參與這次全球最大的股本融資項目，充分體現了市場對工行和工銀國際在全球範圍內提供投資銀行服務能力的許可。同時，亞洲地區投資者在全球資本市場中的地位正在變得越來越重要，發行人也特別看重工行和工銀國際對亞洲高端機構投資者的引領作用。
傳周五發220億元次級債
另外，道瓊斯引述消息指，工行將於本周五發行次級債券，金額為220億元人民幣，用作充實公司資本基礎，發行時間有待監管機構批准。消息稱，工行是次發行的次債分為10年期及15年期債券，惟未有具體金額，主承銷商包括中信證券、中國國際金融及瑞信方正證券。
工行發言人拒絕就該行財務狀況置評。
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