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■左起︰微創醫療首席財務官孫洪斌、首席運營官汪立、主席常兆華、總裁兼合規官張燕、首席技術官羅七一。 本報記者廖毅然 攝
——入場費6161元 國際配售傳超額
內地醫藥機械公司微創醫療(0853)昨日進行投資者推介會,初步招股文件披露,微創擬發行2.53億股,下周一至周四公開招股,並於本月24日掛牌,保薦人為瑞信。而據消息人士稱,微創招股價介乎每股4.6元至6.1元,每手1,000股,入場費為6,161.5元,集資最多15.43億元。市場消息透露,該股國際配售已錄得超額認購。 ■本報記者 廖毅然
微創計劃將集資所得50%用作擴闊產品種類及研發,20%集資所得用作於內地及亞太地區進行市場推廣,5%則為一般營運資金。另外,25%資金將用作擴產,新生產設備於2012年投產後,支架及道管的產量將由每年70萬件增至1,000萬件。集團主要專注治療血管疾病及病變的微創介入產品,血管器械業務的收入佔集團總收入超過99%,今年首季的毛利率為87.2%。就植入支架數目計算,該公司於09年在內地已植入的所有冠狀動脈支架的市佔率達29%。
首季盈利按年增47%
集團雖然未有定下上市後的派息政策,但過往3年均有派息,今年7月亦向股份持有人及優先股持有人大冢製藥派發1.71億元及490萬元利息。集團今年首季盈利為8,000萬元,比去年同期增長47%,收入為1.77億元,按年增28.5%。
美即孖展超購30倍
至於昨日開始招股的美即(1633),據7間券商資料,昨日孖展額已超過20.4億元,即達超額認購的30倍。信誠聯席董事張智威表示,該股的香港集資額非常少,但「細細粒容易炒」,反而吸引投資者入飛。他又認為,美即主要做面膜生產,女性消費市場龐大,前景不錯。該行昨日有3億元孖展額。
耀才證券總經理陳啟峰則指,早前中國三江(2198)認購反應佳,加上近日大市趨向穩定及新股熱潮重臨,皆對大戶產生刺激作用。該行昨日錄得8億元孖展額,當中有6張「頂頭鎚」飛,每張3,000多萬元。
福源集團月中招股
另外,冠華國際(0539)則表示,聯交所已就其分拆服裝產銷業務福源集團(1682)上市的申請進行聆訊。集團表示,每持有一手(2,000股)冠華股份的股東,可優先認購40股福源新股。福源擬發行約1億股,集資最多7,000萬元,每手4,000股,將於本月17日起招股,10月初掛牌,保薦人為聯昌。
不過,據福源上載於港交所(0388)的初步招股文件顯示,其08年度至今年度的純利不斷下跌,分別為5,179萬元、4,532萬元及3,548萬元。文件透露,純利下跌主要由於最大客戶美國進口商的訂單減少。其中,今年度銷售成本按年減少34.4%至7.36億元,惟為客戶提供更多增值服務,改善產品組合,故毛利率反而由09年度的12.6%增至約17.7%。
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