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■亞行發行的人民幣債券成為首隻在港交所上市的人債。
——首隻港交所掛牌 10年期成市場定價參考
香港文匯報訊 （記者 李培瑛）本港人民幣業務再有新突破，亞洲開發銀行（ADB）昨宣布發行的12億元人民幣債券開創了多個第一：第一隻在港交所掛牌的人債；第一隻年期長達10年的人債；第一家「AAA」評級機構和國際金融機構發行離岸人債。分析指出，亞行今次長年期的人債發行，可為離岸人債市場提供長期定價參考，有助推動離岸人民幣債市的發展，反映本港建立人民幣離岸市場正在提速前進。
亞行昨宣布，完成其首批以人民幣計價的國際債券定價，將於本周四（21日）在港進行交收，周五（22日）掛牌，年期為10年，是本港最長年期的人債。是批人債的銷售對象只限機構投資者，未設零售部分主因發債成本較高，惟日後再發人債不排除增設零售部分。
認講反應熱烈加碼至12億
由於該批人債認購反應熱烈，錄得超額認購逾2倍，因此亞行將發債規模由10億元（人民幣，下同）加碼至12億元，票面利率2.85厘，發債所得資金將主要為其內地項目提供資金，特別是潔淨能源和基建項目。是次發債的聯席牽頭經辦人為德銀香港分行和中銀香港（2388）。今年亞行擬於國際資本市場集資約150億美元（約1170億港元）。
亞行表示，自2007年中央政府批准在港銷售人民幣債券以來，此類債券和存款證的發行累計約達30次，總金額約為490億元人民幣，迄今發行的大部分債券的年期為2至3年、最長為5年，而亞行是批人債年期長達10年，更是首家「AAA」評級機構及國際金融機構發債人首次發行離岸人民幣債券，具有開創性意義。同時，該人債也是首隻以人民幣交收、計價及結算的人民幣上市產品，將為其他發債人提供重要的人民幣長期債券定價參考。
獲准100億匯入內地額度
亞行財務兼行政副行長賓度．羅哈尼（Bindu Lohani）表示，該批人債投資者約60%來自亞洲，餘下為亞洲以外地區；投資者50%為銀行及金融機構，47%來自資產管理機構，餘下為私人機構。亞行資金局局長蒂埃里．德．隆格瑪（Thierry de Longuemar）表示，人民銀行批准該行發人債集資匯入內地的款項額度為100億元，反映日後仍有空間發人債，甚至發行更長年期的人債。
除了亞行之外，再有超級發債體公佈發行境外人債。世界銀行旗下國際金融公司（IFC）擬在港推出一個人債的「先鋒計劃（pioneering program）」，發債所得資金將用作支持內地農業發展和清潔生產的項目，惟未有透露發債規模和時間表。
金管局總裁陳德霖表示，亞行及IFC在港發行人債，不僅為本港人債市場帶來最優質的發債體，更顯示國際金融機構非常重視本港離岸人民幣業務平台的發展，以及願意透過本港籌集人民幣資金，同時將有助拓展本港人債市場的深度與廣度。賓度．羅哈尼亦認為，亞行今次的人債可以為其他發債體提供基準，有助推動離岸人民幣債市發展。
國開行人債人均認購10萬元
另外，國家開發銀行人債昨日起至11月5日在港接受公開認購，聯席牽頭行及入賬行兼分銷行之一的中銀表示，是次國開行人債與上次中國銀行（3988）人債認購反應相若，而透過網上認購較分行認購更受投資者歡迎。另一分銷行星展香港表示，首天銷情理想，每位客戶認購額平均為10萬元。
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