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香港文匯報訊 從事氧化鋁及鋁錠貿易業務的五礦資源(1208)宣布斥資18.46億美元(約144億港元)收購礦業資產，當中以大折讓價格向母公司發行新股支付部份收購代價，消息拖累五礦資源一度跌9.7%至5.67港元，收市跌7.17%報5.83港元。五礦集團副總裁李福利於記者會上表示，集團稀土業務規模在內地名列前茅，惟暫無具體計劃將該業務注入上市公司。
現金新股加換股券支付
五礦資源宣布，計劃以18.46億美元(約144億港元)代價，向母公司購買一批位於老撾及澳洲的礦業資產組合，把其業務拓至國際上游金屬資源範疇。公司將以現金、發行代價股份及可換股證券的方式支付代價，包括現金1億美元；貸款6.94億美元；按每股3港元發行9.41億股代價股；6.9億美元可換股證券，行使價3.45港元。視乎情況，五礦尋求股東授權發行最多27億新股，集資最多達124.8億港元。
是次計劃發行的代價股之發行價為3港元，較公司周一收市價6.28港元大幅折讓超過五成。被問及發行價是否太低時，公司首席財務官陳志光稱，該股今年大部分時間股價在3港元左右，8月後才出現較大升幅，故其認為該價格合理，並指有關3.4億美元的分紅已在交易代價中剔除。
將持澳洲老撾四礦山
通告指出，公司將收購的目標公司持有一個名為Minerals and Metals Group(MMG)的國際礦業資產投資組合。MMG為鋅、銅、鉛、金及銀之主要生產商，目前經營四個礦山，分別位於老撾之Sepon銅及金礦業務；位於澳洲昆士蘭省之Century，為世界最大鋅礦之一及主要生產鉛及銀；位於西澳洲之Golden Grove，為鋅、銅、鉛及貴金屬礦；位於澳洲塔斯曼尼亞之Rosebery，為鋅、鉛、銅及貴金屬礦。此外，MMG擁有位於澳洲塔斯曼尼亞之Avebury鎳礦以及若干其他開發項目和一項積極的礦物勘探計劃。
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