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香港文匯報訊 (記者 廖毅然) 內地近年加大基建投資，吸引不少與基建有關的資源類企業來港上市，全球最大礦業公司巴西淡水河谷（Vale）昨宣布，周三（8日）來港作第二上市，以介紹形式發行預託證券（DR：Depositary Receipts）掛牌，成為首隻香港預託證券(HDR)。集團財務總監Guilherme Cavalcanti昨指出，來港上市是為更好地接近內地市場，日後或到上海國際板上市。他說，看好亞洲市場發展，尤其是內地基建發展帶動對鐵礦石的需求，公司明年將增加產量，搶佔內地市場份額。
根據招股書，淡水河谷早於1943年1月11日在巴西註冊時，就分別設有普通股和A類優先股，其後這兩類股票在美國紐交所和巴黎泛歐交易所分別上市，因此HDR也作出相應劃分，發行普通股（6210）和A類優先股（6230）兩類預託證券，涉及最多約2.59億普通股和最多約3.93億A類優先股，每份HDR對應一股發行股份，分別按每手50份進行買賣。摩根大通證券（亞太）擔任保薦人，其附屬公司JPMorgan Chase bank, N.A.為指定託管商。
摩根大通證券（亞太）執行董事兼中國企業融資部聯席主管劉伯偉表示，摩通除為該股提供流動性安排外，還將起到價格穩定作用。至於首日會有多少HDR在港交易，他稱將在本周三前公布；而HDR的價格，將參考淡水河谷在巴西交易所和美國預託證券（ADR）前一日的收市價。
每手入場費約13322元
據淡水河谷上周五ADR收市價每份34.32美元計，一手HDR入場費（50份）折合約13,322港元。在港交所上市後，淡水河谷的股份將可全天候接近24小時進行買賣。
對於市場擔心該股的流通量及股價表現，Guiherme Cavalcanti表示並不擔憂。他指出，此次以介紹形式來港上市，並不涉及發新股和集資，目的是為擴大投資者基礎，選擇來港上市主要為貼近內地及亞洲市場，他認為，本港的股市較為成熟，流通量亦很高，同時亦有俄羅斯及內地礦業公司上市，因此認為香港是最適合他們上市集資的地區。
以產量計，淡水河谷是全球最大的鐵礦石及鐵礦石球團生產商，市值高達1,758億美元，集團同時生產鐵合金、銅及煤等原料。集團並宣佈2011年的投資預算為240億美元，乃全球礦業公司當中最高的投資預算金額，18個大型項目將於2010年至2012年啟動。Guilherme Cavalcanti還表示，公司暫時無發行新股和集資計劃，但不排除未來有此可能。
Guilherme Cavalcanti指出，去年淡水河谷的總經營收入為239.4億美元，超過60%收入來自亞洲，其中內地則佔37.6%，內地是集團最大的單一市場。
明年產量達3.11億噸
Guilherme Cavalcanti雖拒絕預測鐵礦石價格升幅，但他認為未來幾年，鐵礦石供不應求情況將持續，其中內地需求將繼續增長。他表示，內地現時超過一半的人口都不在城市居住，因此城市化及工業化將持續推進，各項基建的投資都會加大，包括興建鐵路、公路、機場及房屋等，這些項目都需要鐵礦石、金屬或其他原材料。他預計，明年鐵礦石市場將會供不應求。因此，集團希望，明年鐵礦石產量達3.11億噸，2015年則達5.22億噸，以追及內地因基建而增加的原材料需求。
他還透露，公司與中國鋼企已達成季度定價協議，並傾向於在此基礎上形成長期供應機制。
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