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香港文匯報訊 (記者 李永青) 內房企業華南城(1668)和中駿置業(1966)昨日分別宣布，建議在海外發行優先票據，為項目發展提供資金。
華南城表示，建議發行的票據將以亞洲、歐洲及美國若干合資格機構投資者為目標，瑞銀及中銀國際作為聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。發行票據所得款項之淨額，將主要用於公司正在發展的物業項目及未來發展所需資金，包括土地出讓金及一般公司用途。目前公司正在發展的項目包括：深圳華南城三期、南寧華南城一期、南昌華南城一期及河源項目一期。
中駿置業則稱，公司將於今天起向機構投資者展開連串路演簡介會，建議的票據發行將以要約形式於美國發售，以及於美國境外遵照證券法項下的S規例發售。該票據將不會於香港公開發售。德意志銀行及滙豐為建議的票據發行的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
兩公司均表示，有關票據計劃於新加坡交易所上市。
另外，外電引述消息人士透露，華南城計劃發行5年期美元優先票據，並在3年後有權回購這些票據。
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