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香港文匯報訊（記者 廖毅然）嘉能可（0805）港英集資百億美元的IPO（首次公開發售）下月將正式來臨，市場紛紛揣測這家作風神秘的大宗商品交易商，決定以上市並增加透明度換來籌得百億美元的動機。市場有指該集團欲在上市後併購瑞士礦商Xstrata，以求擴展礦業網絡，並把其市值增至超過1,200億美元。
嘉能可現時已持有Xstrata 34.5%股權，兩者相輔相成，嘉能可以其資金協助Xstrata擴展業務，而Xstrata則為嘉能可的商品交易業務供應原材料。有消息指，嘉能可希望以上市籌得的資金併購Xstrata，擴大其於礦交易市場的影響力。嘉能可行政總裁Ivan Glasenberg日前亦表示，與Xstrata合併可創造價格，儘管現時並無相關的討論，但新的董事會將就此作出決定。
全購Xstrata或需458億美元
若嘉能可要全購Xstrata的流通股份，市場預計，即使沒有任何溢價，作價也將達458.2億美元，另外還要承擔76億美元的負債。另一個可能是，嘉能可將買入Xstrata 15%至20%股權，以取得其控制權。消息人士稱，嘉能可擔心若無法完全掌控Xstrata，則現時所持有的34.5%股權不能算入嘉能可估值。
較早前，嘉能可表示將於下月港英上市，消息透露現暫定下月13日招股，25日在港掛牌，兩地合共集資90億至110億美元。
巴克萊資本及瑞信日前的報告表示，嘉能可現時的估值最高達692億美元，若加上其上市所發的總值88億美元新股，上市後市值可達780億美元，這已經包括其於Xstrata持有的34.5%股權。現時Xstrata市值達713億美元，若嘉能可成功併購Xstrata，市值將達到1,247億美元，可媲美必和必拓、力拓等全球市值最大的資源企業。
匯賢國際配售獲超額認購
其他新股方面，消息指匯賢房託（87001）已完成本港及新加坡的路演，由於新加坡投資者反應踴躍，國際配售已獲超額認購。管理層將會到倫敦作路演，消息指已收到不少歐洲投資者的查詢。
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