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■中滔環保主席兼董事總經理徐湛滔透過視像與香港傳媒見面。香港文匯報記者張偉民 攝
——公開發售僅獲半數認購 申請中籤率100%
香港文匯報訊(記者 劉璇)今年重磅新股意大利奢侈品牌Prada(1913)最終以收窄招股價範圍後的下限39.5元定價,集資額167.19億元。由於過高的定價及意大利稅務問題,加上近期大市疲軟,令Prada本港公開發售股份僅錄得半數認購,申請一手100股人人有份,100%中籤,國際配售則獲超額認購。以其接近詢價區間低端的價格進行IPO籌資21億美元的場外交易看,今日掛牌的Prada首日交易中料下挫。
Prada昨日暗盤價亦不造好。據輝立交易場資料顯示,該股暗盤開市報38.2元,較招股價跌3.3%,全日收報38.35元下跌2.9%,每手蝕115元。敦沛金融助理副總裁李偉傑預測Prada首日走勢,跌幅會在5%至8%左右。
時富金融零售金融業務董事總經理鄭文彬則認為,Prada首日破發機會不高,收市價或維持在發行價左右,對其長線表現持看好態度。
定價過高及稅務問題惹戒心
由於市場普遍認為Prada定價過高,因此業內人士建議,投資者可在該股股價下跌約10%左右買入。讓投資者不放心的還有未談攏的港意避免雙重徵稅的協議,加上徵稅實際操作繁瑣和語言不通,相信真正實施起來,或成為散戶投資者的心頭病。
儘管大市表現不濟,但仍不斷有新股來港上市,然而本港新股市場呈現「有量無質」的狀態。彭博報道指本港成為今年全球IPO股票表現最差的市場之一,今年至今本港共有32宗IPO,投資者累計損失8.73億美元(約68億元),近8成半新股均潛水。
中滔招股 現代教育超購26倍
另外,中滔環保(1162)今起招股,擬發行2.91億股(當中9.28%為舊股),其中10%公開發售,招股價介乎1.68至2.38元,集資4.89-6.93億元,集資用途有過半將用於建設及營運污水處理設施,以每手1,500股計入場費3,605.99元,該股將於7月8日掛牌。
中滔去年毛利率由2009年的66.4%跌至51.7%,財務總監薛漢榮解釋,主要因為去年毛利率相對較低的BOT項目佔集團總營業額的比重增加而導致。
傳中國光纖興源擬擱置上市
其他新股方面,現代教育(1082)已於昨日截止公開發售,市場消息透露,現代教育公開發售超購26倍。此外,市場傳出中國光纖網絡(3777)和興源動力(1156)均擬擱置上市計劃。
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