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■香港財務策劃師學會行政總裁溫婉容(中)表示,CFP持證人在銀行及保險公司有較佳晉升機會。旁為會長龐寶林(右)及副會長趙小寶(左)。香港文匯報記者余美玉 攝
——財策師學會推AFP認證吸新血
香港文匯報訊(記者 余美玉)金融產品層出不窮,加上港人對財務策劃認知提高,市場對相關專業人士需求日益增加,香港財務策劃師學會宣布,提高對財務策劃師(CFP)資格認證的要求,同時引入AFP資格認證,作為CFP的「入門版」,加強投資者的保障之餘,冀吸引更多新血入行。
該會行政總裁溫婉容表示,現時於全球24個國家有逾13萬名CFP持證人,當中有近六成身處北美,亞太區則佔33.91%,較歐洲及南美等地的6.27%還要多,顯示亞洲區對CFP需求殷切。目前香港有超過4,200名CFP持證人,當中有近五成人於銀行工作,兩成六投身保險業。溫婉容指,銀行及保險公司傾向聘請具CFP資格的專才,因相信其具備相關專業知識,而且晉升機會亦較大。
CFP資格認證「踏腳石」
不過,要取得CFP認證並不容易,在舊制下,除需完成240小時的綜合課程及通過4個考試,候證人必須具備3年經驗,即要成功取得CFP認證,至少要3年時間。該認證的考核制度已運行十年,為確保與時並進,香港財務策劃師學會經檢討後決定改制,期望改革CFP資格認證可提高財務策劃作為獨立專業的認受性,同時推出全新的AFP資格認證,為有心成為CFP持證人提供入門踏板,尤其是一眾有心入行、但又未有足夠工作經驗的大學生。
新制下,要取得AFP認證,候證人需完成120小時的課程及一個考試,並具備一年工作經驗,以及同意導守指定一套的專業守則。溫婉容表示,獲得AFP資格認證後,持證人已可照顧客戶的一般財務策劃需要,相信可為投資者提供更大保障,她預計每年可「出產」近千名AFP。其後,要成為真正的CFP,要再完成120個小時課程及2個考試,並且具3年工作經驗,但如合乎指定條件,則可免考取AFP認證,可直接「挑戰」CFP。
跨區認證改革今年完成
此外,香港財務策劃師學會亦趁此機會,同時著手改革跨地區CFP認證資格,以反映在執業所需的能力水平,全新跨地區考試將集中測試其他地區如中國內地的CFP持證人是否熟悉香港的規則及條例,新考試模式將於今年12月推出。
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