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■徐工先與三一重工同於本月19日進行推介,再在上市日期10月6日與中信證券相撞。圖為徐工在重慶的生產基地。資料圖片
香港文匯報訊(記者 劉璇)內地最大券商中信證券將於16日(下周五)進行路演,22日起招股,下月6日掛牌。對於早前市場對最多集資15億美元的徐工機械是否會與募集約34億美元的三一重工展開「硬碰硬」的爭霸戰的猜測,徐工機械給出答案。
徐工機械計劃本月19日進行投資者推介,23日起招股,儘管在這一回合中,徐工機械與三一重工同日進行推介,但其上市日期卻與中信證券不期而遇,都將在10月6日掛牌,未知屆時兩股會擦出甚麼火花。
中信證券籌資30%拓新業務
中信證券將於16日(下周五)為其價值20億美元的IPO進行簿記建檔,並於同日正式路演,22日起招股,10月6日掛牌。中信證券上載於港交所的初步招股文件指出,中信證券是次集資所得,有近65%用於建立或收購海外研究平台及銷售和交易系統;近30%用於發展結構性產品、固定資產、外匯及產品等新業務;剩下的5%則用作一般營運資金。
據路透社引用推介研究報告指出,三一的推介參考價格區間相當於12.5至16.5倍的2011年市盈率,或者9.6至12.9倍的2012年市盈率。徐工的參考價格區間為12.1至17.9倍的2011年市盈率,以及8.6至12.7倍的2012年市盈率。
時富:新股國際配售做足功夫
在新股市場休息了一個月後,對於9月和10月頻頻有新股出世,時富金融零售金融業務董事總經理鄭文彬指出,儘管近期市況低迷,但相信這些計劃上市的新股已經對其國際配售部分做足了功夫,尤其三一重工有95%的國際配售,他認為若這一部分能夠準備好,其餘5%的散戶認購將不成大問題。在近期眾多的新股中,他較為看好有國企和內地背景的新股。
此外,據彭博社消息,蒙古總部長、國務院辦公廳主任Khurelbaatar Chimed表示,蒙古Erdenes TavanTolgoi煤礦公司明年可能對外發售部分公司股份,籌資將超過30億美元,或成為蒙古最大的IPO,為蒙焦(0975)去年58億港元(7.44億美元)IPO的四倍。
蒙古煤礦籌逾30億美元
據悉,整個Tavan Tolgoi地區的煤炭儲量超過60億噸,是全球最大的未開採煤礦之一。
今年7月份,蒙古政府選擇中國神華、Peabody Energy Corp.和一個俄羅斯-蒙古財團開發Tavan Tolgoi項目的另一部分。7月4日的公告顯示,中國神華牽頭的集團將獲得該項目40%的權益,Peabody和俄羅斯—蒙古財團分別持有24%和36%權益。
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