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■動感集團主席蔡秀滿（中）與模特兒展示集團產品。香港文匯報記者廖毅然 攝
香港文匯報訊（記者 廖毅然、黃詩韻）雖然股市走勢反覆，嚇怕不少散戶，但多家投行仍積極保薦新股上市。散戶投資意慾保守，孖展額慘淡，但機構投資者卻相當踴躍，而且大小通吃。今起招股的專業旅運（1235）及動感集團（1096）國際配售已足額，而重磅股中信證券在7名基礎投資者及5名保薦人護航下，儘管集資額達20億美元，據悉已全數被覆蓋。
中信證券是次上市，國際配售部分高達95%，公開發售僅5%，只要力保配售部分不失，即使散戶認購反應不理想，亦毋需叫停上市計劃。同時，消息指中信證券已與5名上市保薦人，工銀國際、建銀國際、中銀國際、交銀國際及農銀國際簽訂協議，若招股反應不理想，5家投行將購入總額達109.2億港元的股份。
中信證券籌20億美元已足額
事實上，中信證券是次吸引了7名基礎投資者，合共認購9億美元，當中美國的Waddell & Reed認購3億美元。但為求上市成功，據悉該公司洽談了更多國際的機構投資者入飛。所有投資者的認購額已足夠覆蓋其20億美元的集資額。
尚未開始招股但配售已足額的新股，還有專業旅運及動感集團。專業旅運僅發行1億新股，每股作價介乎0.56-0.69元。由於規模小且業務獨特，國際配售已足額，並可能會提早截止配售。
專業旅運配售已足額或截飛
專業旅運現時擁有逾50家分店，以銷售額計，去年在自由行市場的份額為10%。是次集資所得主要用作發展商務銷售業務及開拓內地市場。行政總裁鄭杏芬表示，商務客戶毛利率高，但現時只佔總銷售額5%。主席高偉明則指，計劃推出生態遊、現代中國遊、蜜月遊等，也會配合2014年上海迪士尼開幕，開發更多內地遊。
動感集團孖展預訂金1.6億
男裝鞋營運商動感集團亦屬細價股，招股價為1.2-1.83元，集資最多5.49億元。集資所得主要用以擴大零售網點，首席執行官張文彬指，擬在內地一線城市的黃金地段開設25家自營旗艦店，每家平均預算為440萬元人民幣。另外，集資額還用於擴大現有產能及在江蘇建設新生產設施，估計開支為1.32港億元。
部分券商指出，專業旅運及動感集團均錄得孖展預訂。輝立表示，動感集團的預訂金額達1.6億元，已相當於公開發售的2倍。耀才則指，專業旅運的孖展預訂相當公開發售的20%。不過，昨日招股中的鴻國國際（1028）、天福（6868）及小南國（1147）合共只得260萬元孖展額，分別皆未足額。
中國休閒食品則於昨日通過港交所（0388）上市聆訊，將於下周一啟動預路演，計劃10月中上市，集資最多2億美元。
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