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■時代集團主席楊華強(前排右)及行政總裁楊和輝(前排左)等出席投資者推介會。香港文匯報記者張偉民 攝
香港文匯報訊（記者 劉璇）中國皮革製品生產商時代集團（1023）展開投資者推介。該股一手1,000股，入場費約3,989.8元。消息指，時代將於11月24日(本周四)起開始公開招股，12月6日掛牌。
時代集團招股價介乎2.95元至3.95元，擬發行2.496億新股，集資7.36億至9.86億元，發行股份中90%用於國際配售，10%用於香港公開發行。保薦人為美銀美林，包銷商包括星展及招銀國際。
該公司是次集資所得35%用作擴充產能；20%用於提升設備；35%用於擴充零售業務；其餘10%用作一般營運資金。
派息比率最少30%
時代集團是Coach最大手袋供應商，後者佔其2009、2010及2011財年的收益高達41.6%、52.6%及53.2%。另外，該公司的其他主要客戶包括 Fossil、Michael Kors、Lacoste 及Prada。時代集團預測，截至今年12月底止半年，純利不少於1.75億元；截至2012年6月底止年度，派息比率不少於30%。公司預計2012財年資本開支約1.52億元。
該公司並於今年2月以意大利品牌TUSCAN'S進軍內地零售市場，至10月底已分別於北京、廣州、重慶、濟南及深圳擁有7家獨立零售店，並亦計劃於12月前後在本港開設零售店。另外，中國零售店總數期望未來3年增至100家。
據其初步招股文件顯示，該公司將引入普拉達(1913)及IDG基金作基礎投資者，分別認購4,892.1萬股及5,491.2萬股，佔全球公開發售股數約19%及22%。
李澤楷加碼購HKT
另外，電訊盈科（0008）分拆的HKT（6823）昨日已截止公開發售。市場消息透露，其公開發售部分未獲足額認購。惟電盈昨日表示，該公司主席李澤楷旗下公司已經申請悉數接納其各自於優先發售項下的股份合訂單位保證配額，共佔全球發售項下初步提呈以供認購的股份合訂單位總數約2.75%。
另外，李澤楷將額外透過旗下Eisner Investments Limited以超額申請方式申請合共2億個額外預留股份合訂單位，佔可供認購股份單位總數約9.74%，涉資約10.9億元。
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