海通引美日基礎投資者

http://paper.wenweipo.com [2011-12-02] 我要評論

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　■海通證券股份董事長王開國。香港文匯報記者張偉民攝

　香港文匯報訊　(記者黃詩韻) 海通證券(6837)將在港發行6.147千萬股，12月5至8日進行招股，9日公佈定價，15日掛牌。據初步招股文件資料顯示，美國私募基金華平投資旗下公司Barleyland、日本中央三井信託分別認購2.1億美元及1200萬美元股份，兩者合計認購2.22億美元(約17.32億港元)，成為海通證券基礎投資者。

　海通證券每手500股，入場費約5343.3元。招股價介乎9.38至10.58元，若以中位數9.98元計算，將集資約118.3億元。保薦人為摩根大通及其子公司海通國際。

兩者共認購17.32億元股份

　根據初步招股文件，內地證券界「二哥」全球招股12.29億股，集資所得有35%用作策略性收購海外證券行，或擴充海外證券業務；20%用作擴展孖展融資及證券借貸業務；20%用來發展其他投資工具產品及開發新產品；15%為資本、直接及私募投資；10%乃一般行政及營運開支。

今年料至少賺31.4億人幣

　截至今年6月30日，該公司錄得盈利22.35億元人民幣，較去年同期上升21.3%。此外，去年全年盈利為36.86億元人民幣，料截至今年底止，該公司盈利不少於31.4億元人民幣，亦預期派息比率將不少於30%。