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■交通銀行配股後，料未來3至4年不需再融資。
香港文匯報訊（記者 余美玉）市傳已久的交行（3328）補充資本計劃終於啟動，該行昨日停牌，宣布建議發行及配售A加H股，配售價分別為4.55元人民幣及5.63港元，較上日收市價有6.57%及9.05%折讓，集資規模達565.73億元人民幣（折合約693.29億港元）。該行表示，集資所得會用作補充資本，預期核心資本充足比率及資本充足比率可提升至約10%及13%，未來3至4年不需再融資。
核心資本充足率可增至10%
交行建議，按認購價每股A股4.55元人民幣，向大股東財政部、社保基金、上海海煙及雲南紅塔等7名認購方，發行65.42億股新A股以供認購，涉資達297.65億元人民幣；另以每股5.63港元，向財政部、匯豐銀行及社保基金等7名認購方，配售約55.6億股新H股，此外，交行還通過配售代理以全數包銷形式，以每股5.63港元，配售約2.76億股新H股。該批新股設有禁售期，A股為36個月，H股為3個月。
匯豐斥逾132億元參與認購
財政部、社保基金及匯豐已「認頭」參與配股，財政部及社保基金各出資150億元人民幣認購，匯控旗下匯豐銀行亦斥132.64億港元參與，由內部資源以現金支付。另指主權基金中投下屬子公司Best investment亦斥資約15.5億港元認購。
匯控行政總裁歐智華表示，完成配售後，匯豐佔交行已發行總股份19.03%水平，該行保持在交行的持股量，可鞏固匯豐作為中國內地領先外資銀行的地位，亦配合集團向增長較快的市場投放資本之策略。另財政部及社保基金則各佔擴大後已發行股本總額26.53%及13.88%。
交行指未來4年無須再融資
交行管理層在電話會議中表示，是次集資是為應付新資本要求，而非該行業務有問題，並預期集資後核心資本充足比率及資本充足比率可提升至約10%及13%，未來3至4年亦無須再融資。截至去年9月底，交行核心資本充足率為9.24%，資本充足比率為11.89%。
董事長胡懷邦表示，以私人配售方式集資，是避免影響公開市場交易，而不選擇發行可換股債，是因為可換股債未能即時提升資本水平。今次選擇向上海海煙、雲南紅塔及平安保險配售，是因為這些公司是該行的「老股東」，冀望藉此爭取雙方的業務合作。
胡懷邦：股東回報率將持穩
胡懷邦表示，新股總數佔現有已發行股份20%，認為攤薄影響有限，相信今年股東回報率會接近與2011年水平，並會維持約30%的派息比率，惟今年不會派發紅股。他強調只要今次配售於臨時股東大會上通過後，再獲中銀監及中證監批准，相信資金會盡快到位。
交行將於今日起復牌。
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