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■繼交行之後,民行成近期第二隻集資的內銀股,擬配售16.5億股H股,最多籌逾113億元。 資料圖片
——計劃配售16.5億H股 專家料五大行資本缺口4000億
香港文匯報訊(記者 馬子豪)面對核心資本充足率跌至7.87%,跌穿8%的監管底線,民生銀行(1988)擾攘逾一年的H股融資計劃,有望快將啟動。該行昨日停牌,待公布有關配售H股事宜;而據外電報道,民行計劃以每股6.65至6.86元配售16.5億股H股,即最多集資逾113億元。這是繼交行(3328)之後,近日第二隻要集資的內銀股,有專家則估計五大內銀的資本缺口達4,000億元人民幣。
道瓊斯通訊社昨引述一份合約細則報道指,民行計劃以每股6.65至6.86元的價格,配售16.5億股H股票,配售價較上周五H股收市價7.15港元,折讓4%至7%。民行日前宣布於昨日開市前停牌。據合約顯示,瑞銀為是次配售的聯席簿記行。
核心資本率7.87%穿監管底線
民行的融資壓力已非一朝一夕的事,該行資本水平在過去一兩年,一直處於偏低水平。而民行亦早於去年初已公布融資計劃,且方案亦經過修改。該行原來於去年1月公布只計劃配售A股,至及後於2月宣布修改至不多於16.51億股H股,而A股則發行可轉換公司債券,合共融資額達300億元人民幣(約370億港元),但遲遲未有進展。
就在配股集資仍未進行時,民行去年的核心資本充足率已跌穿8%的監管警戒線。在民行剛公布的2011年度全年業績,年終核心資本充足率只得7.87%,按年下跌0.2個百分點,可見集資的迫切度,而中證監至上月始向民行發出批核,允許其融資方案進行。該行資產負債管理部總經理張昌林,於去年第三季業績公布時透露,當H股集資及A股金融債完成發行後,其資本充足率可提升兩個百分點,
招行430億集資方案待審批
內銀股「抽水潮」浪接浪,交行剛於本月中公布配售A股及H股,集資約570億元人民幣(約700億港元)。董事長胡懷邦預期,完成配股後,該行核心資本充足率可提升約10%。另一資本比率偏低的招行(3968),亦已於去年中公布A加H股供股,最多集資350億元人民幣(約430億港元),現正等待中證監審批。
國務院發展研究中心金融研究所副所長、中國銀行業協會首席經濟學家巴曙松早前曾指出,在「十二五」期間,內地五大內銀將面臨約4,000億元人民幣的資本缺口。而麥格理亦曾估計,農行(1288)、中行(3988)、交行、招行及民行等五家銀行,於2013年底前合計須集資達388億美元,即約3,009億元,但農行董事長蔣超良剛於上周表示,農行目前資本水平不俗,今年沒有再融資計劃。
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