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香港文匯報訊（記者 涂若奔）據道瓊斯通訊社引述消息人士透露，和黃（0013）計劃將本周發行的基準規模美元次級永續債券的收益率定在6%區間的低端。
該批債券5年後可贖回，從第10年開始息率將調升100個點子。私人銀行可享25%折扣，高盛和滙豐將擔任此次發行的聯合簿記行。
三大評級機構均對該批債券持正面看法，穆迪授予其Baa2的臨時評級。
惠譽國際和標準普爾亦均給予BBB的臨時評級。
道瓊斯報道披露，該債券在上述三家評級機構的權益權重將為50%。
料延長債務到期狀況
穆迪副總裁兼高級信用評級主任Laura Acres預計，發行債券所得的資金將主要用來為2012年到期的現有債務進行再融資，從而將整體的債務到期狀況延長，對和黃的整體信用狀況具有正面信用影響。他相信，此舉有助輕微改善和黃的帳面槓桿率，同時實現管理層將未調整淨債務對資本值比率改善至25%左右的目標。不過他亦指出，目前和黃的信用指標對於其A3評級而言依然疲弱。
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