中國有色傳獲多個大戶認購

http://paper.wenweipo.com [2012-05-16] 我要評論

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■中國有色礦業昨展開推介。圖為董事長羅濤。香港文匯報記者張偉民攝

　香港文匯報訊（記者劉璇）中國有色礦業(1258)昨日正式展開推介。市場消息透露，該股招股價介乎2.1元至2.8元，據初步招股文件顯示，公司擬發行8.7億新股，其中7.83億股(90%)為國際配售，8,700萬股(10%)為公開發售，集資約18.27億元至24.36億元，每手1,000股，入場費約2,828.22元。中國有色將於5月21日起開始公開招股，計劃於5月31日掛牌，保薦人為瑞銀、中金、摩根大通，安排行尚有農銀國際。

　有市場消息透露，中國有色已接獲多家投資者訂單，且訂單趨勢表現健康。據悉，下單投資者大多數為亞洲投資者，也不乏有中資背景的投資者，除此之外亦有高資產、高淨值的個人投資者。

下周招股入場費2828元

　中國有色集資所得有近60%用於項目融資，15%用於收購，15%用於還債，餘款作一般營運資金。據其初步招股文件指，按2011年海外銅產品綜合產量計算，中國有色是最大的中資企業。主要產品包括銅精礦、粗銅和陰極銅。同時生產粗銅冶煉工序中產生的副產品硫酸。該公司的控股股東為中國有色集團，是國資委直接管理的國有企業。

支付礦產資源稅將大增

　不過，據該文件顯示，由於2011年投資活動所用現金按年大增1.6倍至4.12億美元，令期內現金及現金等價物淨額減少1.17億美元，為過去3年首次。該年公司持有現金2.17億美元，按年減少35%。另外，贊比亞政府已將銅等基本金屬的礦產資源稅率由3%增至6%，並已於今年4月1日生效，中國有色稱增加礦產資源稅會令公司支付更多稅款，對公司的業務、財務狀況及營運業績將產生不利影響。此外，贊比亞財政及國家計劃部部長在中國有色旗下中色盧安夏及中色非洲礦業擁有「特別股」，可干預中色盧安夏及中色非洲礦業的若干重大業務決定。

　中國有色已引入3名基礎投資者，分別為中國遠洋(2.325億元)，中國鐵建(01186)(8000萬元)及慧栢投資(2.328億元)，共涉資5.453億元，有6個月禁售期。

中國城軌一手中籤率100%

　此外，中國城軌科技(8240)公布招股結果，每股定價1元，為招股範圍0.95至1.23元的近中位數，以發行2億股計，集資2億元，公司啟動回撥機制，將國際配售的4,000萬股撥至公開發售，令公開發售由原本的2,000萬股增至6,000萬股，國際部分由1.8億股減至1.4億股。另外，公開發售部分錄得約15倍超購，國際部分錄適度超購，認購一手4,000股，中籤率為100%。該股將於今日在創業板掛牌，據輝立交易場資料顯示，該股價高見1.03元，較招股價1元升3%，並以該高位收市，暗盤成交10萬股，按每手4000股計算，不計手續費，一手賺120元。