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■2012年至今,香港IPO融資額約108.58億港元,排全球第8。 資料圖片
香港文匯報訊(記者 劉璇)本港首次公開募股(IPO)融資規模曾多次冠絕全球,但今年的桂冠有可能不保。據Dealogic數據,2012年至今,香港以14億美元(約108.58億港元)的IPO融資額排名世界第8,而過去3年香港都是第一。目前排名前三的分別是納斯達克、紐約證券交易所和深圳證券交易所創業板。
據Dealogic計算,過去10年,香港曾5次榮登榜首,分別是2009年到2011年三次,以及2006年和2007年各一次。納斯達克因為Facebook融資160億美元的IPO讓它超過了以前跑在前面的紐約、上海等交易所,暫居第一。
有分析師指出,美國投資者因為會計和公司治理醜聞,越來越不願意參與中國民企的IPO;同時,香港投資者也因此受到影響,而來本港上市最多的還是內地民企。
曼聯傳棄亞洲轉美國上市
此外,倫敦珠寶商Graff Diamonds(1306)上個月取消了擬在香港融資10億美元的IPO計劃。無獨有偶,據消息人士透露,原計劃在亞洲進行IPO的英超球會曼聯打算轉往美國上市。曼聯曾首先考慮在香港進行IPO,後又計劃去年下半年在新加坡上市融資10億美元,但由於市場動盪導致上市計劃擱置。
但是,仍有眾多內地企業計劃來港上市的步伐並未放緩。餐飲集團小南國重新展開上市前推介,集資額縮至7,000萬美元,相當於約5.46億港元,較之前減少30%。預計下周正式開始路演,本月底前招股。美銀美林、工銀國際和國泰君安證券負責安排是次發行。渣打(2888)不再擔任主承銷商。
小南國重來 集資額削30%
小南國去年9月曾嘗試發行3.35億新股,參考價格區間為1.65元至2.2元,相當於10.9至14.5倍的2012年市盈率。後由於市況不佳而擱置交易。
另外,中國鋁業公司子公司中鋁工程國際初定於下周開始為香港上市交易進行路演,是次計劃募集資金約2億美元。該公司希望本月底定價,並於下月初掛牌上市。中金任獨家承銷商。
華電福新能源傳下限定價
市場消息稱,華電福新能源(0816)傾向以近招股價1.6至1.76元的下限定價,預測2012年度市盈率為7.6至8.3倍;該股昨首日招股。
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