內房搶救命錢 9.15厘息發人債

http://paper.wenweipo.com [2012-07-21] 我要評論

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　■零售國債首日最高位收報100.15元人民幣，沽出多賺15元人民幣。資料圖片

　香港文匯報訊　(記者馬子豪) 首批於港交所(0388)上市的零售國債(86606)，昨日正式掛牌，同日，由內房商金地集團發行的點心債，票面息率高達9.15厘，成為歷來在港發行人債的新高息率。

中央明言將續對內房商進行調控，手段包括收緊對內房的貸款，而相對較寬鬆的香港人債市場，自然成為內房商的融資天堂。金地集團是次發行12億元人民幣的3年期人債，票面利率高達9.15厘，成為在港發行息率最高的人債；此前最高水平為9厘，由去年拉法基瑞安水泥及中國信貸所發行。如此高息的點心債，標普給予債券「BB-」評級，而穆迪則予以Ba3。

香港史上最高錄3倍超購

　公司表示，原計劃只集資10億元人民幣，結果因市場反應熱烈，共接到47億元人民幣超額認購，故將發行額增至12億元人民幣，即最終錄得3倍超額認購。據悉，認購者以私人銀行及基金經理為主，兩者各佔約40%。瑞穗證券表示，離岸人債市場一直缺乏高利率品種，綜合過往的3年期人債的利率普遍不超過3.5厘，故是次金地所發的高息人債，引得市場爭相搶購。

　該批債券由滙豐擔任獨家帳簿管理人，金地早於本周二(17日)透過在港向投資者推介會面，周三(18日)則轉到新加坡，是次集資所得將用作一般企業用途及營運資金。

零售國債首日多賺15元人幣

　至於昨日在港上市的55億元零售國債(86606)，最後收報100.15元人民幣，為全日最高位，較發行價100元人民幣高出0.15%，如即日沽出最多賺15元人民幣；而國債全日最低曾見99.65元人民幣。東驥基金管理董事總經理龐寶林表示，國債首日表現牛皮，相信要待人行再度減息，才會刺激國債表現，屆時才有望上試104元人民幣。

　零售國債完成銷售後，銀行戰場轉向人民幣存款以吸引國債退款，其中上商推出之國債退款開戶優惠，12個月年利率達3.2厘，較短的9個月則為3.1厘，開戶門檻為1萬元人民幣，優惠期至8月底。滙豐則將6個月及12個月人民幣息率，分別調高至2.8厘及2.9厘，起存金額為2萬元人民幣新資金。

新iBond創新高收106.4元

　另外，今年發行的新iBond(4214)再創新高，午後見106.45港元，最後收報106.4港元，升0.2港元，成交額近900萬港元。而去年發行的iBond(4208)昨亦升0.35港元，收報105.9港元。