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■中信証券成為首間中資金融機構全資擁有外資行。資料圖片
香港文匯報訊（記者 梁悅琴）中資證券商成功「走出去」，中信証券（6030）宣布，計劃斥資12.52億美元（約97.6億港元），分階段全購法資證券商里昂證券，交易預計將在明年6月30日前完成，成為首間中資金融機構全資擁有外資證券行，亦可配合人民幣國際化的步伐。
里昂去年蝕千萬美元
中信証券通告指出，已修訂去年7月13日提出以3.74億美元收購農業信貸旗下盛富證券及里昂證券19.9%股權的交易的協議，改為以3.1億美元收購里昂證券19.9%股權。同時，中信証券又與里昂證券母公司東方匯理銀行簽署不可撤銷售股選擇權協議，以9.4168億美元購入里昂證券餘下80.1%股權。
里昂去年錄得1,000萬美元股東應佔虧損，於2011年12月31日的總資產值為44億美元，今次收購並無市盈率可供參考，據悉，交易是以市帳率為估值基礎，中信証券內部以約1.6倍市帳率作參考指標。通告指出，賣方須確保完成交易時資產值不少於5.615億美元，交易亦涉及賣方向美國業務提供7,500萬美元注資，再經作過渡服務安排時在挽留主要員工及其他方面的支援。
里昂將維持獨立運作
東方匯理銀行會按照法國監管規定，與員工代表委員會及工會尋求意見，之後將剩餘80.1%的股權售予中信証券國際。而中信證券將以於香港上市時募集的資金支付所需收購價，完成後，里昂不會更名，繼續獨立運作。中信証券國際行政總裁殷可將作為代表加入里昂董事會。
里昂證券於1986年創辦，後獲得法國里昂信貸銀行入股，更名為里昂證券(CLSA)。2003年法國農業信貸銀行與里昂信貸銀行銀行合併後，成為里昂的大股東。公司現時於15個亞洲城市以及英美兩國有逾1,500名員工，以獨立主題研究、經濟分析及股票策略聞名。
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