香港文匯報訊(記者 劉璇)市場消息指,鄭州煤機H股招股價介乎10.38至12.28元,擬發行2.21122億股股份,集資22.95億至27.15億元,引入4名基礎投資者。該招股價相當於公司明年預測市盈率的6.5至7.7倍。
公司董事長焦承堯稱,公司「不差錢」,選擇來港上市,為的是實現國際化佈局,建立國際化品牌,吸取國際化人才。
引入4名基礎投資者
鄭州煤機集研發、製造、銷售和維修服務為一體,產品包括液壓支架、刮板輸送機和掘進機等。其煤炭綜採綜掘設備在內地高端市場的市場佔有率為60%,截至今年3月31日,液壓支架年產能為2.08萬架。焦承堯昨日表示,公司國際化的步伐剛剛起步,已在俄羅斯、印度、土耳其和美國擁有四個海外銷售代理,目標在未來5-8年,海外市場能夠佔銷售的20%。
是此集資的金額,公司計劃主要用於在德國和美國建立研發機構,國際聯合重組、併購計劃,以及在印度和俄羅斯建立工廠。據悉,鄭州煤機將於今日為H股IPO進行推介會,本周四(22日)招股。中信証券、德銀、摩通及瑞銀將負責安排這宗交易。
金輪擬趕年底前上市
除了旭輝(0884)、新城(1030)外,又有內地房企來港上市。市場消息稱,江蘇內房企業金輪集團,最快於22日赴港進行上市聆訊,擬於年底前於香港上市,募集不超過1億美元。法巴及中銀國際負責上市安排。
翠華2.27元上限定價
此外,市場消息指茶餐廳翠華(1314)定價有別近期以低價定價的大勢,而是以招股價上限2.27元定價,集資7.6億元,相當於預測2013年3月底止年度市盈率的19.3倍,其招股價範圍為1.89-2.27元。相反,旭輝則決定擬以招股價下限1.33元定價,集資約16.7億元。翠華將於本月26日掛牌,保薦人為德銀。
長實或擱置拆酒店業務
與激進的翠華相反,長實(0001)延遲將旗下酒店業務 Horizon Hospitality 上市。市場有消息指,由於市況不穩,集團不排除不將有關資產上市改為直接出售,有關分拆最終可能擱置。
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