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香港文匯報訊 (實習記者 彭楚華) 內房股首創置業(2868)昨宣佈，擬由旗下全資附屬Central Plaza Development發行人民幣債券20億元，債券期限3年，票面息率為7.6%，該債券所得款項將用於公司營運資金以及一般的企業用途。首創置業是次發行的債券獲得國際評級機構惠譽和穆迪BB+/Ba3的評級，滙豐為是次發行的獨家全球協調人兼獨家帳簿管理人，而滙豐及高盛是聯合牽頭經辦人，債券的認購倍數超過十倍。
該公司已於2011年2月在香港發行三年期11.5億元人民幣債券，成為首家在香港以擔保結構發行人民幣債券的境內非金融企業。是次成功發行境外人民幣債券，將進一步拓寬公司海外的融資渠道，優化財務結構。未來公司將致力於打造債權融資、股權融資和基金融資等多元化的海外融資平台。
建行倫敦首發10億人債
另外，建行(0939)公布，該行首次在倫敦發行10億元離岸人民幣債券，期限三年，票面息率為3.2厘。是次為首筆由中資金融機構於倫敦發行的離岸人債，集資所得將用於支持建行(倫敦)海外離岸人民幣業務發展。而早在今年4月，滙控(0005)首度在倫敦發行點心債，息率3厘，並於當地掛牌。
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