 放大圖片
■圖左起：中煉化工程(集團)董事會秘書桑菁華、副董事長張克華、副總經理李旭升。 張偉民 攝
香港文匯報訊（記者 劉璇）聚焦市場目光的銀河證券（6881）和中石化煉化工程（2386）接連展開招股。中石化煉化工程公布將於今日起至15日公開招股，對於兩巨型新股招股「對撼」，董事長蔡希有認為，現時市場資金充裕，加上兩個新股所屬不同行業，並不擔心會影響招股反應。市場消息指，投資者對該股反應理想。
最多籌174億 23日掛牌
中煉化工程計劃發行13.28億股H股，95%為國際配售，5%為公開發售，集資額為130.14億至173.97億元。招股價介乎9.8至13.1元，每手500股入場費6,616.03元。計劃於本月16日定價，23日掛牌。以招股價中位數11.45元計算，集資淨額149.09億元，所得款項40%將用於EPC總承包服務的經營資金，23%用作在中國設立6個研發中心，11%改善海外市場網絡，其餘則用作改善信息系統，購買起重機，及營運資金和一般企業用途。公司引入7名基礎投資者共認購3.5億美元股份，包括中融信託、中國海運集團、中國航天投資、中國航天科技等。
研購海外技術 未擬歸A股
公司總經理閆少春表示，中煉化工程於傳統煉油化工的新合同訂單量佔比未來或會下降，但肯定有關絕對金額會繼續增長；由於行業於煤化工的相關技術已有進步，因而預期該等項目盈利將有提升。公司上市後有意擴大海外業務佔比，將建立市場開拓機構及設施，惟暫未有收購對象。至於研發技術方面未來會加大投入，日後會對與業務相關的海外技術進行併購。但目前未有回歸A股計劃。
副董事長張克華說，雖然公司逾四成收入佔比來自中石化集團，但由於公司業務的增速較中石化集團每年煉化投資的增速快，相信有關比例長遠會逐步下降，惟料於未來5年該佔比仍會維持於相若水平。
銀證首日孖展30億 超購2倍
至於銀河證券H股首日招股，據統計各券商約為其合共借出逾30億元孖展額，相當於公開發售超額認購約2倍。國泰君安（1788）主席兼行政總裁閻峰昨日亦對媒體表示，該行為銀河證券H股上市的安排行之一，並已為此準備逾200億元的資金作孖展，最高提供19倍，年息0.8%。他認為銀證今年的增長會是業內最高的。至於銀證訂價方面，假設定於5.9元水平，市帳率亦僅為1.4倍，屬便宜。
另一新股華章科技（8276）昨日也舉行招股記者會，計劃於全球配售6,800萬股股份，配售價為每股1.2元，總集資規模8,160萬元，5月16日在創業板掛牌，每手4,000股，國泰君安融資有限公司為獨家保薦人。集資所得金額的30.4%用於建設1.1萬平方米新廠房及改善廠房環境，另30.4%用於建於新的機殼生產線，餘款用於供電系統改善生產工程和添置實驗室設備，以及產品開發等。
|
放大圖片
