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2013年5月20日 星期一
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紅籌國企窩輪:國藥落後可中線收集


http://paper.wenweipo.com   [2013-05-20]     我要評論

張怡

 中資國策受惠股近期續成市場焦點所在,在國務院宣布把風電、水電及燃氣發電等項目的核准權,由國家發改委下放至地方政府,市場憧憬可加快審批下,便刺激一眾新能源概念股成為熱捧對象。醫藥股也同被視為國策受惠股,當中國藥控股(1099)因屬行業龍頭股,而現價23.35元,尚於年內的偏低水平浮沉,所以值得繼續跟進。國藥繼年初發行40億元人民幣公司債後,再於3月下旬按每股H股24.6元作價,向不少於6名但不多於10名的承配人,配售最多1.66億股H股,配售所得款項淨額最多約40.01億元,用於擴大醫藥分銷及零售網絡,並補充業務擴展後所需的流動資金。

 國藥受配股消息影響,股價持續受壓,惟據港交所資料顯示,多個美資基金已伺機加入增持行列,當中凱萬基金持股增至10.11%;摩根大通則增至7.99%,至於The Capital Gp則增至5.45%。值得一提的是,三大美資基金購入的均價為23.726元至25.159元,高於現價和較早前的配售價,均是該股具值博之處。國藥近年通過收購、新設等方式拓展分銷網絡,已成功擴張至內地30個省市及自治區,形成總數達51個分銷中心的龐大網絡,又加大對二三線城市的覆蓋力度,將可望受惠於內地未來致力改善民生及推動城鎮化發展。

 國藥近期股價明顯跑輸同業,主要與消化配股消息有關,在市場對行業龍頭股需求依然殷切下,該股追落後潛力也值得看高一線,中線博反彈目標仍睇年高位的28.1元,惟失守近期低位支持的22.6元則止蝕。

滙豐睇百元 購輪23842可取

 多間大行撐滙豐(0005)年內可見「紅底股」,若繼續看好該股後市表現,可留意滙豐大和購輪(23842)。23842現價0.169元,其於今年9月2日到期,換股價為93.93元,兌換率為0.1,現時溢價7.68%,引伸波幅21.2%,實際槓桿17.63倍。此證雖仍為價外輪,不過就勝在數據較合理,交投也十分暢旺,爆發力亦強,故續為可取的捧場對象。

▼投資策略

紅籌及國企股走勢

 港股市場氣氛仍然向好,續有利資金流入中資股。

國藥控股

 業務受惠國家改善民生及推動城鎮化發展,股價仍落後,反彈空間仍在。

目標價:28.1元

止蝕位:22.6元

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