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證券分析:華能新能源具優勢


http://paper.wenweipo.com   [2013-07-30]     我要評論
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新鴻基證券

 華能新能源(0958)於內地主營風力發電項目。公司早前發出盈利預喜,預料中期純利將增長逾一倍,主要受惠上半年風電總發電量增長53.5%,至595萬兆瓦。長遠來說,隨著內地風電併網改善及公司新產能陸續投產,未來業績可更上一層樓。

內地北部新輸電設施成動力

 內地北部新輸電設施將於今年下半年及明年完工,未來料帶動公司的風電利用時數上升。另一方面,華能新能源把風電開發建設優先放在風資源充足,及電網消納能力強的地區,有助分散於棄風限電地區的經營風險,同時可提升發電量。

 展望未來,公司去年新簽開發協議總容量達3,720兆瓦,並新取得總容量達1,550兆瓦的項目核准,新簽項目建成後,將大大提升整體發電規模。市場預期,華能新能源中期純利將按年升109%至6.13億元人民幣,預測市盈率僅16.4倍。技術上,股價於高位整固,預料100天線有支持,建議略為回調至2.50元買入(昨收市2.69元),目標看3.00元,跌穿2.20元止蝕。

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