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■左起:Yes!Star巨星國際控股執行董事陳道強、主席及行政總裁何震發、執行董事王瑛、財務總監王泓。 張偉民 攝
香港文匯報訊(記者 黃子慢)內地彩色相紙供應商巨星國際(2393)於今日至下周四(10月3日)公開招股,計劃發行1.125億股,每股招股價介乎1.11至1.55元,每手2,500股,入場費約3,914.06元。公司現時主要代理富士膠片集團產品,巨星國際主席兼行政總裁何震發表示,雖公司與其中國業務夥伴富士膠片集團存在依賴,但根據巨星的現行計劃,未來將逐步提高自有品牌的佔比,從而減低對富士的依賴。
公司是次發行1.125億股,當中90%為國際配售,10%公開發售,另設15%超額配股權。計劃於10月11日掛牌,獨家全球協調人及獨家保薦人為海通國際,聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人亦包括中國銀河國際。
覓醫療設備類收購對象
以招股價中位數1.33元計算,集資所得淨額約1.024億元,當中35%將用於購置設備及成立全印館網絡;30%用作收購一間醫療設備公司的全部或大部分權益;15%將用作擴充加工能力及興建加工設施;餘下約20%用作研發及一般營運資金。
而被問及是次集資淨額中約有30%用於收購,是否已有收購對象時,何震發指仍未有具體目標,但會盡快鎖定,並會作出適時公布;他僅透露,收購對象以可對公司及其產品作出互惠互利具戰略價值者為主。
求自立減低對富士依賴
何氏續指,雖公司與其中國業務夥伴富士膠片集團存在依賴,而自有品牌Yes!Star目前的佔比仍少,但他指公司未來會逐步加大發展自有品牌,並將擴大研發團隊,惟未有目標佔比。而截至今年5月富士採購額佔公司的總採購量達96.3%,而應佔收益佔公司的同期總收益約50.2%。
公司分別於去年及今年5月底止出現經營現金淨流出2,209.9萬元(人民幣,下同)及2,135.4萬元,他指出這屬行業的正常現象,下半年業務普遍勝上半年,又表示對今年業績有信心。
截至今年5月底的收益為4.14億元,按年升11.4%;純利為2,028.1萬元,按年跌15.5%;毛利率則下跌1.6個百分點至17.8%。
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