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■中國匯融行政總裁吳敏(左二)、主席陳雁南(右二)。 張偉民 攝
香港文匯報訊(記者 黃子慢)繼6隻新股上周齊上市後,新股市場本周繼續由「蚊型股」接棒。內地男裝設計師品牌卡賓(2030)及經營「二叔公業務」的蘇州典當貸款公司中國匯融(1290)今日起招股,共集資約10億元。另外,外電指重慶銀行計劃下周開始接受投資者認購,11月初在港上市,集資5億至6億美元(約39億至46.8億元)。
匯融計劃發行3.75億股新股,90%國際配售,10%公開發售,另設15%超額配股權。招股價介乎1.88至2.28元,每手2,000股,入場費約4,605.96元,集資額最多8.55億元,將於28日掛牌。市傳其國際配售已錄超購。匯融初步招股文件顯示,過去只涉及9宗違規貸款,其違規利息收入合共只有約500萬元人民幣。文件指,公司會於2014年年底始派發股息,派息比率約30%。
集資逾8億 入場費4606元
匯融行政總裁吳敏表示,擬明年下半年起選擇性地拓展蘇州以外的長三角地區業務。又指有信心未來可繼續獲得銀行貸款支持其資金來源,即使內銀再爆發錢荒,對公司亦無直接影響,因市場資金緊拙代表企業對融資需求更大,或反而有利發展。今年上半年,公司整體淨息差為24.6%,貸款收益率則為32.7%。
卡賓明年底自營店增至30間
同日招股的卡賓服飾計劃發行1.75億股,其中90%配售,若公開發售部分超購逾100倍,公開發售股份比例將由10%升至40%,招股範圍2.25至2.8元,每手1,000股,入場費2,828.22元。以中間價2.53元計,集資額3.54億元。公司已引入Milestone Fashion為基礎投資者,認購1,800萬美元股份,並設六個月禁售期。
卡賓行政總裁吳少強指,公司於2014年底前將由現時的2間自營零售店舖增加至30間,並以廣東和福建兩省為主。他指,此舉希望作品牌推廣示範,分銷模式是集團過去成功的經驗,現時公司合共通過分銷商和二級分銷商在全中國擁有913間零售店舖,主要集中在廣東、湖北及福建,二、三線城市佔比最多。
重慶銀行IPO前推介試水溫
另據外電指,重慶銀行已就IPO啟動發行前推介,以試探投資者的興趣。知情人士稱該行計劃下周開始接受投資者認購。而正等待港交所批准上市的徽商銀行,市傳已有江蘇企業許諾成為基石投資者,認購2.5億美元股份,徽商行最快將於本周開始上市推介,集資10億至15億美元。
毅信暗盤價高收 升22.6%
將於今日上市的毅信(1246)暗盤價造好,據輝立交易場資料顯示,毅信暗盤開市報1.02元,較招股價0.93元升9.7%,並以高位1.14元收市,升22.6%,每手4,000股,不計手續費一手賺840元。另耀才新股交易中心,以1.11元收市,升19.4%,一手賺720元。昨日以配售形式上市的家夢控股(8101)全日收報2.3元,較配售價1.15元升1倍,成交921萬元。
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