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香港文匯報訊 中華煤氣首次發行永續次級資本證券，發行金額為3億美元（約23.29億港元），首5年不設贖回，票面年息率為4.75%，所籌集的資金將用於再融資及一般企業營運用途。是次發行證券有助公司強化資產負債表，延長債務償還期限，並可擴大資金渠道；同時亦可改善有關評級機構的信貸指標，有助煤氣公司維持穩健的投資級別評級。
煤氣公司常務董事陳永堅，是次發行反應熱烈，認購金額高達18億美元，超額認購6倍，證券按最初的年息率4.75%定價，創亞洲區發行的企業永續次級證券最低的紀錄。超過七成證券將配售予基金經理及其他機構投資者等長期投資者。
信貸評級機構穆迪和標準普爾分別就證券的全期及首5年給予50%資本待遇。該等證券分別獲穆迪和標準普爾給予A3及A-的信貸評級，較煤氣公司的企業評級稍低兩級。證券將於2014年1月29日在聯交所上市。
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