香港文匯訊報 (記者 黃子慢) 重磅股預備登場,據《第一財經日報》引述消息指,前稱雙匯國際的萬洲國際,將於下周起在港進行預路演,最快於4月16日定價,4月22日後可掛牌。市傳萬洲國際擬於今日進行上市聆訊,並已委聘多達28間投行安排上市,集資額更可能上調至逾80億美元(約624億港元)。
聘28承銷商 亞洲IPO之最
另據IFR消息,內地豬肉生產商萬洲國際已經聘請多達28家承銷商,以籌備其IPO計劃。這亦創下亞洲公司IPO聘請銀行數量之最,超越中國銀河證券(6881)去年聘請了21家銀行的紀錄。
上市保薦人據指包括,中銀國際、中信證券國際、星展銀行、高盛、摩根士丹利、渣打銀行和瑞銀。聯席全球協調人除上述機構外,還包括美銀美林、荷蘭合作銀行集團、巴克萊、中國國際金融有限公司、德意志銀行、工行國際、瑞信和摩根大通。報道稱,此外還有13家簿記行。
百奧明招股 5253元入場
此外市場消息指,內地兒童網絡遊戲開發運營商百奧家庭(2100)本周五(3月28日)起公開招股,下周三(4月2日)中午截止認購。公司計劃發行7.06億股,當中90%作國際配售,10%為公開發售。招股價介乎2元至2.6元,集資約14.1億元至18.4億元。每手2,000股,入場費5,252.42元。花旗為聯席保薦人,聯席全球協調人及聯席賬簿管理人。
集資所得當中約35%用作於個人電腦和手機新虛擬世界的發展;約30%用作進一步擴展在線教育和電子學習的市場,包括「問他」應用的擴張和商業化;約25%擴展離線產品,如印刷煤體、電影和電視節目製作;約10%用作營運資金,併購及一般企業用途。
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