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香港文匯報訊（記者 黃子慢）建行(0939)旗下香港子公司建行(亞洲)，日前在瑞士成功發行3億瑞郎(相當於約21.3億元人民幣)五年期債券，是大中華區機構公募發行的首隻瑞士債券。
據外電引述消息人士透露，建行亞洲此次赴蘇黎世發行的五年期債券利率，為瑞郎中間掉期基準(mid-swap)加107個基點，通過交叉貨幣基差互換換成美元後融資成本較在香港市場同級別美元債利率要低。
瑞士發債 開大中華機構先河
該筆債券最終定價息差為107點，與價格指引一致。由於瑞郎貨幣掉期基準下降，最終票息為1.375%。發行價格為99.569瑞郎，發行收益率為1.465%，比建行亞洲此前發行的美元債收益率曲線低約20基點至25基點。
消息人士指，建行亞洲此次赴全球最大的離岸金融中心之一的蘇黎世發債，主要是由於當地融資成本較低、沒有建行其他海外分行可避免融資衝突、蘇黎世地區投資者與香港發債投資者重合較少。而是次債券發行規模創下2011年以來的亞洲金融機構規模最大的瑞郎債券發行，亦為大中華區機構公募發行的首隻瑞士債券。
建行研發優先股惟規模不大
另外，建行副行長兼首席財務官龐秀生於分析員會議中表示，該行目前資本充裕，但會研究發行優先股，主要希望探索新的補充資本渠道，即使未來嘗試發行，規模亦不大。
龐秀生提到，未來盈利增長動力主要來自中間業務，料跑贏整體經營收入增長。他指，建行將增加零售貸款比重及控制成本增速，惟坦言未來數年的利潤增長速度難以保持過去水平，增幅或略趨下降。
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