香港文匯報訊(記者 梁悅琴)據湯森路透旗下基點引述銀行業消息人士報道,和記黃埔(0013)旗下屈臣氏集團正籌措150億港元(約19.4億美元)銀團融資,以償付股東貸款。
消息人士指,這筆150億港元的三年期子彈式貸款較Libor加碼85個基點,為香港市場今年以來定價最低的貸款之一。四家銀行已經被委任擔當牽頭行兼簿記行:美銀美林、星展銀行、高盛和匯豐。屈臣氏正邀請另外16家銀行也以同樣價碼加入。參與銀行被要求至少承貸10億港元,綜合收益115個基點,費用是90個基點。
消息人士稱,貸款將通過AS Watson Asia和AS Watson International來借入,由屈臣氏集團提供擔保。之前屈臣氏集團的銀團貸款通常由和黃來擔保。
一個月前屈臣氏剛把約25%股權授予新加坡投資者淡馬錫控股。和黃曾在上月時表示,出售股權所得的部分資金將用於向股東派發特別股息。和黃主席李嘉誠上月表示,未來兩至三年間屈臣氏集團都可能進行首次公開招股。
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