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2014年5月15日 星期四
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紅籌國企/窩輪:保利置業發力可跟進


張怡

內地股市昨現整固行情,上證綜指收市報2,047點,微跌0.14%,而港股則續延續較佳的反彈走勢,均有利中資股的表現。昨市所見,新能源、航運、內銀、內房、鐵路基建和水泥等板塊的升勢均不俗。個股方面,內房的招商局置地(0987)見異動,曾高見1.11元,收市報1.04元,升0.112元,升幅為12.07%,成交更大增至5,609萬股,較周一增逾4倍,該股買盤動力大增,對仍處年內偏低水平的股價走出低谷,也屬有利。

政策面利好 資金回流內房

中國央行周二晚間證實,已要求商業銀行及時審批和發放符合條件的個人住房貸款,而周三又有報道指天津鬆綁限購,或將放開第三套房,報道還指近期傳聞救市的城市已超過10個,明確落地政策的城市已達6個,令人憧憬救市規模將逐步擴大。資金有跡象回流內房股,保利置業(0119)也隨一線同業造好,昨高見3.55元,收市報3.52元,仍升0.12元,升幅為3.53%,成交逾倍增至2,404萬股,其買盤動力增,料反彈之勢也有望延續。

保利置業最近公布截至今年4月底止四個月之合約銷售額,為80億元人民幣,合約銷售面積約為79.5萬平方米,新開工累積建築面積約為117萬平方米。集團首4個月合約銷售鎖定今年目標佔比預測29%,在中央對樓市逐步釋出利好政下,公司全年達標的機會不俗,有利股價追落後。保利置業現價市盈率4.71倍,在同業中仍然偏低,而息率達6.34厘。可考慮於現水平伺機上車,博反彈目標暫睇4元關,惟失守近期低位支持的3.13元則止蝕。

建行動力足 購輪14423較可取

建設銀行(0939)昨升2%,成交增至17.33億元,為表現較佳的重磅藍籌股,也屬成交最暢旺的內銀股。若繼續看好該股後市表現,可留意建行中銀購輪(14423)。14423昨收0.118元,其於今年8月18日到期,換股價為5.59元,兌換率為1,現時溢價3.78%,引伸波幅25.6%,實際槓桿13.8倍。此證為輕微價外輪,現時收據又屬合理,加上交投在同類股證中也較暢旺,其爆發力強,故為可取的吸納之選。

投資策略

紅籌及國企股走勢:港股向好勢頭未變,續有利中資股後市表現。

保利置業:政策有利內房股擺脫頹勢,該股估值偏低,反彈潛力仍看好。

目標價:4元

止蝕位:3.13元

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