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2014年7月15日 星期二
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筆走波瀾:阿根廷需要50個美斯


李鍾洲

阿根廷在世界盃決賽飲恨敗給德國,禍不單行,在國際金融市場,該國一天天走近2001年後第二次債務違約的深淵。追討巨額賠償的對沖基金被外界稱為「禿鷹基金」,銳利目光死盯阿根廷這塊肥肉。想救阿根廷,莫非要50個球王美斯才足夠?

「禿鷹」以兩家對沖基金NML和Aurelius為首,將阿根廷迫入兩難︰要麼先償還拖欠的13億美元(約101億港元),否則無法向已接受債務重組(削債)的債主支付利息,後果是於月底違約;若先還錢給「禿鷹」,所有不接受削債的債主將要求同等賠償,屆時阿根廷面臨高達150億美元(約1,163億港元)欠款,撕去國家一半外儲。

在阿根廷輿論眼中,他們不僅面對一群「禿鷹」,而是整個美國政商體系及司法制度的勒索,這可能只是陰謀論,但也非毫無道理。NML隸屬美國億萬富豪辛格,他是共和黨最重要金主之一,曾與另外幾個對沖基金成立阿根廷美國債權人組織ATFA,游說共和黨國會議員出台法案,迫阿根廷還債,並禁止阿根廷向美國市場集資。ATFA又拉攏美國農業和畜牧業組織攻擊阿根廷,稱對方刻意製造金融危機,使貨幣貶值以促進農產品出口。巧合的是,屢次對阿根廷作出不利判決的紐約法院法官格里薩,也是共和黨支持者,加上立場右傾的美國最高法院駁回阿根廷上訴,這一切都令阿根廷疑上加疑。

在這場禿鷹捉雞仔遊戲,阿根廷仍有掙扎空間,它並非賴賬,只是受少數對沖基金阻撓,令款項無法交付債主,只要另覓渠道過數即可,例如與投資者換債,將受美國法律保障的債券改為阿根廷管轄,避開美國掣肘,但這過程需時,在月底違約前難以成事,債主亦未必接受。

對沖基金牌面佔優,傳聞它們持有大量阿根廷信貸違約掉期(CDS),意味就算該國選擇違約,對沖基金也有豐厚賠償。然而這場訟戰已延綿十多年,對沖基金用於訴訟和籠絡政商界的成本可想而知,最重要是收取贖回債券的暴利,玩弄獵物不是最終目的,一旦阿根廷抗衡到底、來個魚死網破,將是兩敗俱傷。

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