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■阿里巴巴在紐約首輪IPO路演已收到足夠的訂單。圖為馬雲本周一出席在美國首場投資者推介會。資料圖片
香港文匯報訊(記者 陳楚倩、陳堡明)阿里巴巴招股情況好過預期,據路透引述知情人士透露,阿里巴巴在紐約首輪IPO路演已收到足夠的訂單。市傳國際配售部分即場已錄得3倍或以上超額認購,預期阿里將順利在19日在紐約交易所掛牌。本港方面,輝立昨公布,旗下客戶對國際配售新股的申請金額已達16億港元,當中零售及機構投資者比例各佔半數,包括內地及香港投資者。
輝立昨公布,該行即日接受專業投資者申請阿里巴巴的新股國際配售,入場金額最少為200萬元,目前申請金額已達16億元,當中零售及機構投資者比例各佔半數,大部分申請人為買賣海外股的常客,其中包括內地及香港投資者。此外,該行將於阿里上市後,提供最多七成的孖展,方便客戶在市場上買賣有關股份。
傳國際配售已錄3倍超購
至於阿里的國際配售方面,外電引述知情人士表示,因新股的訂單需求細節尚未公開,現時仍未得知該批訂單集中在每股參考價60至66美元的哪個區間。但市傳其國際配售部分即場已錄得3倍或以上超額認購。
知情人士更透露,阿里巴巴上市不設牽頭行,自行掌控全過程是希望嚴格控制其逾211億美元的股票承銷,故承銷銀團的牽頭行出現空缺情況,更有承銷商採取一些不常見的舉措來管理股票承銷。消息人士更指,這樣一來也增加了承銷安排的難度,部分銀行抱怨增加了額外的工作。
阿里招股進展順利,以其最新的招股價計算,有望成為全球最大規模IPO,錯失該宗史上最大單IPO,純粹基於港交所(0388)拒絕接受阿里「同股不同權」的要求,會計師行德勤昨日就發表報告表示,同股同權乃保障投資者的最佳制度。
該行全國上市業務組聯席主管合夥人歐振興昨表示,阿里巴巴這類新科技公司於創辦初期公司發展資金相對緊張,所以不少公司均會向機構投資者集資,若堅持同股同權制度則會攤薄公司管理層的權益,甚至影響創辦人的發展理念。
德勤:同股同權最佳保障
雖然同股不同權有利公司發展,但卻會影響企業的透明度及安全性,歐振興認為,同股同權制度是保障投資者的最佳制度,惟他同時強調,香港作為國際金融中心,應提供多元化的投資模式,以吸引各種持份者。
歐振興建議,可以探討同股不同權的方案,雖然本港沒有集體訴訟制度,但可透過提高企業透明度的方法,例如每季公布業績等,以保障投資者權益。
另外,英屬處女群島總理Orlando Smith昨在港出席總商會午餐會時表示,香港作為中岸經濟中心,具備一定優勢,包括低稅制、與中國內地的聯繫等,而因為作為中國內地的一部分,亦享有在岸的好處。Orlando並指,透過香港作為一個金融平台,使英屬處女群島與中國內地的連繫能夠正常運作。
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