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2014年9月22日 星期一
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受惠「去IOE」 國產軟件崛起


所謂的「IOE」,從字面上是指IBM、甲骨文(Oracle)和EMC三家公司,這三家公司構成了一個從軟件到硬件的企業數據庫系統,佔領了全球大部分商用數據庫系統的市場份額。不過眼下,「去IOE」已經不再單純指這三家公司,而是擴展到在中國IT市場上一直佔據主導地位的包括微軟、思科等諸多外資IT巨頭。分析師認為,10月「滬港通」正式開閘後,得益於「去IOE」的國產軟件股,亦值得香港投資者關注。

自去年斯諾登曝光美國國家安全局的稜鏡計劃後,包括微軟、IBM、思科等在內的美國IT公司在中國市場的業績均呈現顯著下滑趨勢。而國家工商總局日前證實已對微軟公司涉嫌壟斷行為立案調查,更被視為國產軟件乘機崛起的良機。

相關公司業績增長空間大

據悉,國務院總理李克強7月底在山東視察訪問了軟件龍頭浪潮集團,並在講話中提及「要像支持高鐵、核電一樣,加強對中國雲計算裝備的推廣」。分析指出,政策春風頻吹,IT國產化已經成為不可阻擋的潮流。

與此同時,創新始終是驅動行業長期增長的第一要素。移動支付、O2O、互聯網金融等概念正為軟件行業注入新的活力,部分公司從B2B轉型B2C,從傳統的軟件供應商升級為移動互聯網平台運營商,在商業模式變革的大背景下,相關公司業績成長想像空間已經打開。

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