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香港文匯報訊（記者 黃萃華）世房(0813) 昨公布建議發美元優先票據，是佳兆業(1638)違約事件發生後，首次有內地地產商發垃圾債券，目前，是次債券的金額、條款及條件尚未釐定，但有市場消息指，是次發行的美元優先票據為基準規模7年期，目前已獲逾10億美元的認購，息率約8.75%。
該集團指，是次發債所得會為集團現有債務再融資，其中包括部分或悉數贖回2011年票據，同時為其現有及新增物業發展項目，包括土地出讓金及建築費用提供資金，以及作其他一般企業用途，以加強其流動資金狀況，而票據已原則上獲准於新加坡交易所上市及報價，惟發行票據是否成功，須視乎市況及投資者興趣而定。
而票據將由附屬公司擔保人擔保。滙豐、渣打銀行、高盛及瑞銀作為建議發行票據之聯席全球協調人，及滙豐、渣打銀行、高盛、瑞銀、摩根大通、摩根士丹利、中信里昂證券為建議發行票據之聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
是次發行的美元票據預期將獲標準普爾評級服務、惠譽及穆迪投資者服務公司分別評級為BB-、 BB+及Ba3級別。
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