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■內房企上海陸家嘴傳正與銀行接洽融資以收購南商，涉及以十億美元計的貸款。資料圖片
香港文匯報訊（記者 曾敏儀）中銀香港（2388）掛牌出售南洋商業銀行全部股權本周二截標，該行確認只有中國信達（1359）旗下的信達金融控股入標競購，但據外電報道，內房企上海陸家嘴計劃爭購南商，正與銀行接洽融資以收購南商，涉及以十億美元計的貸款。信達有可能退出交易。
湯森路透旗下基點引述消息人士指，上海陸家嘴考慮融資收購南商，而中信証券（6030）負責協調收購的舉債事宜。雖然舉債規模和條款還不得而知，但有銀行正在評估這項融資要求。上海陸家嘴擁有上海陸家嘴金融77.45%股權，收購南商可拓展其金融事業。
內銀估值大降 叫價嫌貴
而早前盛傳有意參與競購南商的越秀集團及中國太平（0966），最終沒有報價入標。
中銀香港7月在北京金融資產交易所掛牌轉讓所持南商的100%股權，掛牌價格680億元；受讓方需一次過付款，且最終控股股東應為中國境內註冊企業。本周三發通告指截至本月25日截標日止，收到一份參與競投南商的標書，入標者為信達金控。有分析員指，近期股市大跌，內銀估值大降，若南商扣除物業重估部分，以其叫價，相當於2.3倍的市賬率，目前來說實在太貴，加上南商股本回報率低於內銀，故難以吸引越秀等國企競購南商。
程咬金殺出 信達逆市疲
消息刺激下，中銀香港昨收報26.65港元，升3.3%。相反，本穩奪南商的中國信達，疑再殺出對手後，股價跌1.73%，收報2.84港元。
評級機構標普認為，交易會否成事及何時完成仍存不明朗，暫不影響予信達的債務評級，標普相信潛在收購會對信達總資本帶來壓力，同時現有評級需視乎最終收購價及產生商譽，惟交易亦可能長遠有利信達收入多元化及穩定性，以及受惠商業協同效益。
信達國際中期盈利增3.64倍
另外，信達國際（0111）上半年盈利5,710萬港元，增幅為364%，每股盈利0.9港仙，不派發中期股息。期內佣金及利息收入從2,330萬港元上升至3,780萬港元，升幅達62%，然而部分包銷業務由企業融資分部敘做，故此包銷收入從1,460萬港元下降至520萬港元。因此，該分部的整體收益增至4,300萬港元，而分部溢利為1,250萬港元。
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