 放大圖片
上圖：昨日上市的中國再保險集團收市與招股價相同，收報2.7元。下圖：內地龍頭投行中金由今日起至本月30日正式招股。
香港文匯報訊（記者 陳楚倩）內地龍頭投行中金(3908)由今日起至本月30日正式招股。早前市傳中金因市況未明已縮減集資額，首席運營官楚鋼昨日在記者會否認調低集資額的說法，相信市場傳出的消息只是根據對公司估值預測。
A股IPO 7月暫停至今，影響不少投行業務。中金首席執行官畢明建回應指，IPO佔旗下投行業務收入不多，除了內地市場外，公司還有其他海外市場，事實上中金有關業務發展是由香港開始的，故公司的IPO業務中，有很大比重是在香港，故受影響不大。中金現時無意開拓零售客戶市場，未來會繼續專注高端客戶，同時會密切留意市場上合適的併購機會。
無意拓展零售客戶市場
畢明建指，公司以往投行業務比重較重，但現時相關業務只佔收入的27%。目前公司不斷發展財富管理及投資管理業務，至今已發展成熟，又指目前是中國證券行業發展的轉捩點，希望透過上市增加資本金，並提供更多業務，迎接挑戰。
中金擬發行6.11億股H股，其中10%公開發售，招股價介乎9.12至10.28元，每手400股，入場費約4,153.44元。股份將於本月30日定價，下月9日掛牌。以招股價中位數9.7元計，集資淨額所得為51.69億元，當中約45%用於進一步發展股本銷售及交易和固定收益業務；約20%用於發展財富管理業務；約20%用於國際業務；約5%用於發展投資管理業務；其餘約10%用於營運資金及一般企業用途
中金將引入10名基礎投資者，合共認購額4.65億美元(約36.27億港元)，包括絲路基金全資子公司CIZJ，認購1億美元；寶鋼集團、中廣核投資(香港)、中移動(香港)、中國商用飛機、惠理(0806)，分別認購5,000萬美元；中國誠通控股、中國南車(香港)和新華社投資，分別認購3,000萬美元；Prudential Financial則認購2,500萬美元。
中再保首日收報2.7元
至於昨日上市的中國再保險集團(1508)首掛收市與招股價相同，收報2.7元，高位2.78元，低位2.7元，成交9.95億股，涉及金額27.2億元。不計手續費及佣金，每手1,000股無賺蝕。
人行雙降利保險業務
公司董事長李培育表示，公司早在兩年前已開始準備上市工作，集資主要為長遠發展補充資本，未來按需要再考慮會否增資。內地再保險行業競爭激烈，公司有信心可維持市場地位及競爭優勢。人行上周五突宣佈雙降，有利刺激保險及再保險業務發展。
中再保昨日公佈，今年首9個月經由子公司中國大地財產保險股份所獲得的原保險保費收入為196.04億元人民幣。
此外，市場消息指，目前錦州銀行、青島銀行和鄭州銀行正等待港交所(0388)對其IPO的批准，這三家銀行希望在未來幾個月通過IPO籌資共20億美元。青島銀行和鄭州銀行均有望今年上市，而錦州銀行可能還需要等待監管機構完成對漢能的調查，之後港交所才會對申請進行聆訊。
|
放大圖片
