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■中國化工集團董事長任建新(左)與先正達董事長Michel Demare。 美聯社
中企最大海外收購 將提高中國農業安全保障
香港文匯報訊 中國化工集團與瑞士農藥與種子生產企業先正達宣佈,雙方協議,中國化工將以430億美元(約2,817億元人民幣)收購先正達。如交易完成,將創下有史以來單一中國企業最大的海外收購行動。
據外電報道,中國化工將出價每股465美元,相當於每股480瑞郎,交易還包括先正達每股最多16瑞郎的派息,作價較先正達2月2日收盤價392.30瑞郎(385美元)溢價約20%。另外,先正達稱,收購完成後仍將保持全球企業的地位,不是被中國國有化,總部留在瑞士。如果收購完成,將是中國最大的海外併購交易,比2012年中海油( 0883) 177億美元收購加拿大尼克森公司的交易金額高出一倍多。
彭博通訊指,先正達董事長Michel Demare在與分析師舉行的電話會議上表示,先正達與中國化工業務重疊的地方很少。多年來,先正達一直在與中國化工接觸,中國化工的報價是先正達可以接受的最好一個。
先正達是全球頂尖的農化企業,這宗併購將加速全球農化行業洗牌。美國同類企業孟山都也覬覦先正達,去年孟山都欲以450億美元收購先正達,但未成功。
傳已獲得足夠收購承諾融資
路透社引述先正達執行長John Ramsay表示,中國化工已為此項交易安排好了融資,並認為交易要得到監管部門的批准應該不會太困難。路透引述知情人士表示,中國化工已獲得的承諾融資足夠收購先正達100%的股權,目前其計劃初步收購後者67%的股份以達到瑞士的收購門檻。消息人士稱,此次430億美元的收購獲得了多家中資銀行的融資,而且還有匯豐控股、中信銀行(國際),後兩者將負責安排融資。
交易完成下派特別股息5瑞郎
兩家公司表示,收購要約將允許支付先正達股東最高每股股息16瑞郎,其中包括一項在完成交易條件下支付的特別股息5瑞郎。
另外,中國化工集團已經同意,若未能達成交易的所有要求,將支付約30億美元費用給先正達,在此同時若該筆交易未能成功的責任可歸咎於先正達,則先正達將欠中國化工集團約15億美元。
Ramsay認為,對於先正達股東而言非常適當且有吸引力。但若有其他競購提案,董事會也會予以考慮。他又預期,反壟斷監管機構將承認兩家公司市場重疊程度有限,而負責為國家安全把關的美國外資審議委員會(CFIUS)也不會成為一大障礙。
中國化工集團董事長任建新指,雙方之間的討論一直是友好、具建設性,稱將繼續與先正達管理層和員工一起努力,保持該公司在全球農業科技領域的領先優勢。
外電評論指,這一項收購是中國尋求西方科技及分銷網絡所採取的最新步驟。中國政府努力提高農業生產率,在耕地有限,人口增長及肉類消費增加的背景下,希望降低對進口食品的依賴。交易彰顯出中國對擁有種子和農作物保護技術的重視程度,這些技術有助於這個全球人口第一大國提高農作物產量。
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