香港文匯報訊 中國化工集團以430億瑞郎(423.5億美元)收購瑞士農化集團先正達的交易,消息人士指,初期融資將由有追索權和無追索權貸款組成。
據湯森路透旗下基點報道,有銀行業消息人士稱,雖然這兩種貸款的比例尚未最終確定,但根據設想的計劃,中國化工將籌借最多300億美元有追索權貸款,先正達籌措最多130億美元(無追索權)貸款。而該300億美元有追索權貸款將分為至多100億美元的過橋貸款,和200億美元定期貸款。中國化工正在尋找合作夥伴和股權投資者償還過橋貸款。
信銀國際將成300億美元牽頭行
據指,中信銀行(國際)將成為這筆300億美元有追索權貸款的牽頭行,匯豐控股則已經負責承銷先正達籌措的無追索權貸款。但無追索權貸款將不會超過130億美元,因為中國化工不願收購目標承擔過多債務,希望確保先正達保住投資級的評級。穆迪和標準普爾對先正達的評級分別為A2和A+。
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